25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 25일, 포스트홀딩스(증권코드: POST)는 이전에 발표한 선순위 채권 발행의 가격을 발표했다.
회사는 2034년 만기 6.250% 선순위 채권의 총 원금 6억 달러를 액면가로 가격을 책정했으며, 이는 이전에 발표된 5억 달러의 발행 규모에서 증가한 것이다.
채권 발행은 2024년 10월 9일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
남은 순수익이 있을 경우, 회사는 일반 기업 목적에 사용하고, 이는 인수, 자사주 매입, 기존 부채의 상환 또는 상환, 자본 지출 및 운영 자본 등을 포함할 수 있다.
채권의 최종 조건 및 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 예상과 크게 다를 수 있다.
이번 발행은 2028년 만기 5.625% 선순위 채권의 상환 완료에 조건을 두지 않으며, 이는 2024년 12월 1일 이후에 발생할 예정이다. 채권 및 관련 자회사 보증은 1933년 증권법의 144A 규칙에 따라 등록 면제 발행으로 자격이 있다.
합리적으로 믿어지는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 비 미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.
채권 및 관련 자회사 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 증권법의 135c 규칙에 따라 발행되며, 2028년 만기 5.625% 선순위 채권에 대한 상환 통지가 아니다. 전망에 대한 주의 사항이 포함되어 있다.
이 보도 자료에는 발행 완료, 타이밍, 순수익의 예상 금액 및 사용 계획, 2028년 만기 5.625% 선순위 채권의 상환 예상 시기에 대한 진술을 포함하여, 1933년 증권법의 27A조 및 1934년 증권거래법의 21E조에 따른 전망 진술이 포함되어 있다.
이러한 전망 진술은 '믿다', '해야 한다', '할 수 있다', '잠재적', '계속하다', '예상하다', '계획하다', '목표', '의도하다', '예측하다', '예상하다', '대상', '가능성이 있다', '할 것이다', '할 수 있다', '할 것이다' 또는 이 보도 자료의 다른 유사한 표현을 사용하여 식별될 수 있다.
모든 전망 진술은 실제 결과가 전망 진술에 설명된 것과 실질적으로 다를 수 있는 여러 중요한 요소, 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받을 수 있다.
이러한 요소 및 위험에는 발행 또는 상환을 방해하거나 지연시키거나 부정적인 영향을 미치는 예기치 않은 발전이 포함되며, 회사의 증권거래위원회에 제출된 서류에 포함된 주의 사항에서 자세히 설명된 재무적, 운영적 및 법적 위험 및 불확실성이 포함된다.
회사는 이 보도 자료에 설명된 대로 발행을 완료하지 않을 수 있으며, 발행이 완료되더라도 위에서 설명한 대로 순수익을 효과적으로 적용할 수 있는 능력에 대한 보장을 제공할 수 없다.
이러한 전망 진술은 이 보도 자료의 날짜 기준으로 회사의 판단을 나타낸다. 그러나 회사는 이러한 전망 진술을 업데이트할 의도나 의무를 부인한다.
2028년 만기 5.625% 선순위 채권의 발행 또는 상환이 예상대로 완료될 것이라는 보장은 없다. 포스트홀딩스는 미주리주 세인트루이스에 본사를 두고 있는 소비재 패키지 상품 지주회사로, 중심 매장, 냉장, 식음료 서비스 및 식품 원료 분야에서 사업을 운영하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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