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Core Scientific, 2억 6천만 달러 규모 전환사채 의무 전환 발표(CORZR)

미국증권거래소 공시팀

2024-07-09 01:12:46

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 Core Scientific, Inc. (NASDAQ: CORZ)는 2024년 7월 8일, 20억 달러 규모의 전환사채(Notes)를 2029년까지 사용할 수 있도록 인덴처에 따라 의무적으로 전환한다고 발표했다. 이번 전환은 Wilmington Trust와의 공동 작업을 통해 이루어졌다.

Adam Sullivan, CEO는 “올해 초 파산에서 벗어난 이후 우리가 이룬 중요한 성과 중 하나로, 이는 우리의 성장 전략을 지속적으로 실행하는 데 필요한 재정 유연성을 제공할 것”이라고 언급했다. 이와 함께 성장 전략의 일환으로 포트폴리오 다각화를 향한 새로운 투자를 추진할 계획이다.

2024년 7월 5일, Core Scientific의 보통주 거래 가격이 20일 연속 인덴처에 명시된 임계값을 초과하여 자동 전환 기능이 발효되었다. 이에 따라 2024년 7월 10일, 각 전환사채 보유자는 전환 가격인 주당 $5.8317에 따라 회사의 보통주를 받을 권리를 가지며, 잔여 주수에 대한 현금도 수령하게 된다. 전환 과정에서 약 4천 5백만 주의 보통주가 발행되어 2억 6천만 달러의 전환 부채가 상계된다.

또한 2024년 7월 1일, 회사의 제4차 개정 합동 챕터 11 계획에 명시된 일반 무담보 채권자의 조건부 지급 의무도 주식 가격이 임계값을 초과함에 따라 소멸되었다. 이는 2024년 3월 31일 기준으로 300만 달러의 의무였다.
Core Scientific는 북미 최대의 고성능 비트코인 채굴 및 호스팅 서비스를 제공하는 디지털 인프라 소유 및 운영 업체 중 하나로, 자체 보유 컴퓨터를 통해 비트코인을 채굴하고 대형 고객에게 호스팅 서비스를 제공한다. 회사의 대부분의 수익은 비트코인 채굴로 발생한다.

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미국증권거래소 공시팀

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