ESCO Technologies, 해군 공급 업체 인수 발표(ESE)

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 8일, ESCO Technologies Inc. (NYSE: ESE)은 Ultra Maritime의 비즈니스인 Signature Management & Power를 약 5억 5천만 달러에 인수하기로 합의했다고 발표했다. 이번 거래 자금은 보유 현금과 추가 부채를 통해 조달될 예정이며, 관련 금융 약정이 이미 체결된 상태다. Signature Management & Power는 미국과 영국 해군 방위 시장을 위한 핵심 서명 및 전력 관리 솔루션을 제공하는 오랜 역사를 가진 공급 업체로서, 미국 및 동맹국들이 노후화된 해군 방위 프로그램을 업그레이드함에 따라 글로벌 해군 방위 지출 증가로부터 혜택을 볼 수 있는 위치에 있다.

Signature Management와 Power Management 제품 라인은 ESCO의 현재 해군 프로그램과 높은 상호 보완성을 가지고 있다. Signature Management는 잠수함 및 수상함에 대해 자석 및 전기장 대응 조치를 제공하여 수중 지뢰 및 센서 탐지를 방지하는 솔루션을 제공한다. Power Management는 초저소음 설계를 갖춘 혁신적이고 정밀하게 제작된 모터를 제공하여 주요 함선 추진 시스템을 구동함으로써 은폐 능력을 향상시킨다.

이번 비즈니스는 뉴욕 롱아일랜드에 본사를 두고 미국과 영국에 위치한 네 개의 시설에서 운영되며, 약 410명의 직원을 보유하고 있다. Signature Management & Power는 ESCO의 항공우주 및 방위 (A&D) 부문에 합류하게 되며, 2024년 달력 연도에 약 1억 7천 5백만 달러의 매출을 올리고 조정 EBITDA 마진이 A&D 부문 마진을 초과할 것으로 예상된다.

ESCO의 사장 겸 최고경영자인 Bryan Sayler는 “탁월한 경영진과 헌신적인 직원들이 ESCO에 합류하게 되어 매우 기쁘다”라고 평가하며, “그들의 제품은 우리의 기존 잠수함 및 방위 관련 플랫폼을 보완하여 국내 해군 프로그램의 콘텐츠를 증가시키고 우리의 A&D 부문을 국제 방위 시장으로 확장하게 된다”고 덧붙였다.
Ultra Maritime Signature Management & Power의 최고경영자인 Pete Crawford는 “깊이 있는 해군 전자 기술을 가진 신뢰할 수 있는 공급 업체로서, ESCO 팀에 합류하여 고객의 주요 미션을 계속 전달하는 것이 기대된다”며, “이번 거래는 우리 회사와 직원들에게 큰 성장을 위한 중요한 기회를 제공한다”고 말했다.

이번 거래에서는 J.P. Morgan Securities LLC가 ESCO의 독점 재무 고문으로, Bryan Cave Leighton Paisner LLP가 법률 고문으로 나섰고, Lazard가 Ultra Maritime Signature Management & Power의 단독 재무 고문으로, Weil, Gotshal & Manges(London) LLP가 법률 고문으로 참여했다.

ESCO는 복잡한 엔지니어링 제품과 솔루션을 제공하는 글로벌 공급 업체로, 항공, 해군, 우주 및 공정 시장을 대상으로 여과 및 유체 제어 제품을 제조하고 해군, 방위 및 산업 고객을 위한 복합 기반 제품과 솔루션을 제공한다. ESCO는 RF 테스트 및 측정 제품과 시스템 분야에서 업계를 선도하며, 산업 전력 사용자와 전력 유틸리티 및 재생 가능 에너지 산업에 진단 기기, 소프트웨어 및 서비스를 제공한다. 본사는 미주리 주 세인트루이스에 있으며, 전 세계에 사무소 및 제조 시설을 운영 중이다.

ESCO와 그 자회사에 대한 자세한 정보는 www.escotechnologies.com에서 확인할 수 있다.

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미국증권거래소 공시팀