Tripadvisor, $5억 규모 신규 대출 계약 체결 및 채권상환 계획 발표(LTRPB)

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 8일, 델라웨어 주에 본사를 둔 Tripadvisor, Inc. ("Tripadvisor")는 Tripadvisor Holdings, LLC ("Holdings") 및 Tripadvisor LLC와 함께 첫 번째 수정 계약("Amendment")을 체결했다. 이는 2015년 6월 26일 자로 체결되고 2023년 6월 29일 자로 개정된 신용 계약(이하 "Restated Credit Agreement")을 수정하는 것으로, JP모간 체이스 은행이 행정 대리인으로 참여했다. 수정된 신용 계약(Amended Credit Agreement)은 $5억 규모의 신규 대출 B 신용 시설(Term Loan B Facility)을 제공하며, 만기는 2031년 7월 8일로 설정되었다. 해당 대출의 이자율은 SOFR 플러스 2.75%이다. 신규 대출의 수익금은 2025년 만기 예정인 $5억 규모의 7.000% 선임 채권 전액 상환에 사용될 예정이다.

수정된 신용 계약(Amended Credit Agreement)에는 몇 가지 주요 변동 사항이 포함되어 있다. 주요 내용은 다음과 같다:

- Term Loan B Facility 도입
- "Consolidated EBITDA" 정의 수정
- 가용 금액 증대: 초과 현금 흐름과 자산 매각, 피해 및 강제정산을 통한 의무 상환이 거부된 경우 이를 제한된 지급 및 투자에 사용할 수 있음
- 별도의 $1억 9천 5백만 및 Consolidated EBITDA의 50%를 초과하지 않는 자본 임대와 구매금융 부채에 대한 별도 달러 한도 추가 - 추가 부채에 대한 별도의 "비율 부채" 한도 추가: 특정 제한 사항에 따라 예비 총 순 레버리지 비율의 3.5배까지
- 관례적인 연장 및 수정, 리파이낸싱 시설 조항 추가

수정된 신용 계약에는 Tripadvisor와 그 자회사의 추가 부채 발생, 추가 담보 제공, 투자, 인수, 처분, 배당 등의 능력을 제한하는 관례적인 제한 조항이 포함되어 있다. Term Loan B Facility에 대한 재무 언약은 없다.

수정된 신용 계약에는 관례적인 디폴트 사건이 포함되어 있으며, 이 중에는 Term Loan B Facility와 개정된 신용 계약 하의 회전 신용 시설(Priority Loan Facility) 간의 관례적인 교차 가속화 디폴트 사건이 포함되어 있다. 디폴트 사건이 발생하고 계속될 경우, 대출 기관은 개정된 신용 계약 하의 미지급 의무를 즉시 만기 채무로 선언하고 담보에 대한 권리와 구제조치를 행사할 수 있다. 개정된 신용 계약 하의 의무는 Tripadvisor와 자회사 대출 당사자의 거의 모든 자산(개인적, 유형적, 무형적 자산 포함)에 의해 담보된다.

위에서 언급한 수정된 신용 계약 설명은 2024년 7월 8일 SEC에 제출된 Tripadvisor의 현재 보고서(Form 8-K) (파일 번호 001-35362)에 첨부된 수정 계약의 전체 텍스트(Exhibit 10.1)를 참조해야 한다.

수정된 신용 계약 하의 대리인 및 대출 기관 또는 그 계열사 중 일부는 과거 및 향후 Tripadvisor, 그 자회사 및 특정 계열사에 관례적인 수수료와 커미션을 받는 상업은행, 금융 자문 등 서비스를 제공하였다.

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미국증권거래소 공시팀