REPAY Holdings Corporation, Convertible Senior Notes 2029 발행 및 마감 소식 발표(RPAY)

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 Repay Holdings Corporation(종목코드: RPAY)는 2029년 만기 전환사채(Convertible Senior Notes) 발행을 성공적으로 마감했다고 발표했다. 본 사채 발행은 초기 구매자들에게 부여된 2,750만 달러의 추가 구매 옵션을 포함하여 총 2억 8,750만 달러의 발행금액을 달성했다. 본 사채는 2.875%의 고정 이율로 연간 반기마다 이자를 지급하며, 2029년 7월 15일에 만기 예정이다. 전환 가격은 초기 1,000달러당 76.8182주(약 13.02달러)로 책정되었으며, 이는 2024년 7월 2일 종가 대비 약 27.5%의 프리미엄을 나타낸다. 추가적으로 회사는 약 3,900,000주를 주당 10.21 달러에 매입했으며, 약 2.2억 달러의 2026년 만기 전환사채를 재구매했다. 이로 인해 총 3.92억 달러의 순수익을 기대하고 있다. 종목당 20.42 달러의 캡(최고) 가격이 설정된 협상된 캡콜 거래도 체결되었다. 본 사채는 2027년 7월 20일 이전에는 상환할 수 없으며, 이후 특정 조건이 만족되면 현금으로 상환할 수 있다. REPAY는 본 자금조달을 통해 재무구조를 강화하고 주주 가치를 극대화할 계획이다.

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미국증권거래소 공시팀