파라마운트와 스카이댄스, 280억 달러 규모 합병 발표(PARAA)

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 파라마운트 글로벌(NASDAQ: PARA, PARAA)과 스카이댄스 미디어가 2024년 7월 7일 합병 계약을 체결하고 '뉴 파라마운트'를 형성한다고 발표했다. 이번 계약에는 내셔널 어뮤즈먼트(National Amusements, Inc. - NAI)의 인수를 포함한 두 단계 거래가 포함되어 있다. NAI는 파라마운트의 지배 지분을 보유하고 있다. 합병 후, 스카이댄스와 파라마운트가 결합하여 새로운 미디어 및 기술 리더로 거듭날 예정이다.

새로운 파라마운트의 주도권은 데이비드 엘리슨이 회장 겸 최고경영자(CEO)를, 제프 셀(Jeff Shell)이 대통령을 맡게 된다. 이번 합병은 파라마운트의 콘텐츠와 기술 인프라를 현대화하고, 자사 플랫폼인 Paramount+와 Pluto를 통해 콘텐츠를 제공하는 데 중점을 둘 예정이다. 스카이댄스의 혁신 역량과 기술 전문성을 바탕으로 파라마운트의 성능을 향상시키고 높은 수익성을 달성할 계획이다.

NAI의 소유주인 NAI는 이번 거래를 통해 240억 달러의 현금을 받을 예정이며, 파라마운트 클래스 A 주주들은 주당 23달러, 클래스 B 주주들은 주당 15달러를 받게 된다. 클래스 B 주식 보유자들은 새로 결합된 회사의 장기적 가치 창출에 참여할 수 있는 기회를 가지게 된다. 또한 새 파라마운트는 스카이댄스와의 결합을 통해 더 높은 성장을 위한 많은 투자가 이루어질 예정이다.

이번 거래는 파라마운트 글로벌의 특별위원회에서 만장일치로 승인되었으며, 2025년 상반기에 완료될 예정이다. 합병 후 새로운 파라마운트는 스카이댄스의 주도 아래 강력한 재정적 안정성을 확보하며, 기술 플랫폼을 변혁하고 조직을 간소화해 더 큰 현금 흐름 성장을 실현할 것으로 기대된다.
특별위원회는 제3자 계약안을 적극적으로 모색할 45일 동안의 'Go-Shop' 기간을 포함하여 합병 계약을 체결했다고 전했다. 또한, 이번 거래에 대한 세부 사항은 파라마운트의 웹사이트 투자자 관계 섹션을 통해 확인할 수 있다.

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미국증권거래소 공시팀