Applied Digital Corporation, 총 $125,000,000 규모의 주식 발행 계약 체결(APLD)

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 Applied Digital Corporation은 2024년 7월 9일 B. Riley Securities, Inc., BTIG, LLC, Lake Street Capital Markets, LLC, Northland Securities, Inc., Roth Capital Partners, LLC와 주식 판매 계약을 체결하고 총 $125,000,000 규모의 자사 보통주를 발행할 계획이다.

회사는 본 계약에 따라 의무적으로 주식을 판매할 필요는 없다. 에이전트들은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓이나 기타 기존의 거래 시장을 통해 회사의 지시에 따라 주식을 '시장 내 판매'(Rule 415(a)(4) 정의) 방식으로 판매할 수 있다. 또한, 관련 법규와 회사의 지시에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.

본 계약에 따라 각 에이전트는 배치된 주식의 총 매출액의 3.0%에 해당하는 보수를 받을 권리가 있다. 또한, 계약서에는 회사와 에이전트 간의 통상적인 진술, 보증, 계약, 그리고 상호 배상 의무 등을 포함하고 있다.

이번 주식발행은 2024년 5월 16일에 SEC로부터 승인받은 Form S-3(REGISTRATION STATEMENT) 하에 이루어질 예정이다. 발행 및 판매에 관한 세부 사항은 2024년 7월 9일에 제출된 PROSPECTUS SUPPLEMENT 에 명시되어 있다.
Snell & Wilmer L.L.P.는 주식 발행의 법적 검토 및 동의서를 제공하며, 그 사본은 EXHIBIT 5.1에 첨부되어 있다.


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미국증권거래소 공시팀