GameSquare의 CEO Justin Kenna는 “이번 발표는 지난 7개월 동안 비핵심 자산의 비희석 매각을 통해 우리의 대차 대조표를 강화하려는 노력의 결실입니다. 우리는 King Street와의 상환 잔액도 갚을 예정입니다. 강화된 대차 대조표와 자본 위치를 통해 우리는 우리가 추구하는 성장 전략을 지원하고 전 세계 시장에서 진행 중인 수요 증가를 이용할 수 있습니다.” 라고 말했다.
PPA의 조건에 따라 Yorkville는 650만 달러의 전환사채를 발행했으며, 이는 얼굴 금액의 93%에 구매되며 연이율 0%의 이자를 적용받는다. 전환가액은 $1.375로 고정되어 있으며, Yorkville는 고정가 대신 매달 최대 75만 달러 또는 93%의 최소 VWAP 가격으로 전환할 수 있다. 초기 650만 달러 이상의 선급금은 회사의 전적인 재량에 따라 추가될 수 있다. Yorkville는 PPA가 진행되는 동안 주식을 공매도하지 않기로 계약했다.
이번 거래에서 Northland Capital Markets가 단독 배치 대행을 맡았다.
GameSquare는 브랜드와 게임 퍼블리셔가 Z세대, 알파세대, 밀레니얼 세대와 연결되는 방식을 혁신하고 있으며, FaZe Clan과의 협력을 통해 디지털 미디어와 몰입형 엔터테인먼트의 풍경을 재편성하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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