Visa, $27억 규모의 전환 참여 우선주 공개매각 발표(V)

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 Visa Inc.(이하 'Visa' 또는 '회사')는 2024년 7월 10일, 약 $2,700,000,000 규모의 Series B 및 Series C 전환 참여 우선주('Series B 우선주'와 'Series C 우선주', 통칭 '우선주')의 공개매각을 발표했다. 이번 공개매각은 Visa Europe 인수 거래 및 우선주 발행 8주년을 기념하며 2024년 6월 21일에 시행된 세 번째 의무 해제 평가와 관련된 것이다. 거래 시 체결된 소송관리증서(Litigation Management Deed, 'LMD')에 따라 Visa는 전 Visa Europe 회원(이하 'LMC')의 대표로 구성된 소송관리위원회와 협의하여 Visa 및 자회사에 발생할 수 있는 특정 기존 및 잠재 소송의 책임 위험을 보수적으로 평가했다. Visa와 LMC는 LMD에 명시된 절차를 따랐으며, 세 번째 해제 금액이 확정되었다.

이번 공개매각은 설계 증서('COD')에 정의된 Class A 공통주 등가 수의 하향 조정과, 우선주의 일부를 Series A 전환 참여 우선주('Series A 우선주')로 전환함에 따른 것이다. 이 조정은 2023년 9월 30일로 종료된 회계 연도에 대한 Visa의 연례 보고서인 Form 10-K의 부속 문서로 제출되었다. 조정은 2024년 6월 6일부터 2024년 6월 20일까지 10일간 Visa의 Class A 공통주의 거래량 가중 평균가를 기준으로 COD에 따라 계산되었다.

2024년 7월 19일(이하 '발효일')에 발효되는 배상 범위 축소 금액(Liability Coverage Reduction Amount), 전환 조정 비율(Conversion Adjustment) 및 각 시리즈의 우선주에 대한 새로운 Class A 공통주 등가 수는 다음과 같다:
a. Series B 우선주: 약 $1,100,000,000의 배상 범위 축소 금액, 1.695의 전환 조정 비율 축소, Series B 우선주의 Class A 공통주 등가 수는 2.698에서 1.003으로 감소됨.
b. Series C 우선주: 약 $1,600,000,000의 배상 범위 축소 금액, 1.819의 전환 조정 비율 축소, Series C 우선주의 Class A 공통주 등가 수는 3.605에서 1.786으로 감소됨.
발효일에 회사는 기록 보유자에게 대략 99,264주(소수 주 조정을 위한 조정 가능성 있음)의 Series A 우선주를 발행할 예정이며, 각 우선주 보유자는 1주당 전환 조정 비율을 100으로 나눈 수의 Series A 우선주를 받게 된다. 회사는 Series A 우선주 소수 주 발행 대신 현금을 지급할 계획이다. 각 주의 Series A 우선주는 Visa의 정관에 따라 Class A 공통주를 소유할 자격이 있는 자에게 판매될 때 자동으로 100주 Class A 공통주로 전환된다.

이번 발행에 따른 Series A 우선주 및 Series A 우선주가 Class A 공통주로 전환될 경우, 증권법 제3(a)(9)조의 등록 요건 면제 조항에 의거하여 발행될 예정이다.

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미국증권거래소 공시팀