Resideo Technologies, Inc. 2032년 만기 6.500% 선순위 채권 발행(REZI)

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI)가 2024년 7월 10일, 자회사 Resideo Funding Inc.를 통해 6.500% 선순위 채권 6억 달러를 발행한다고 발표했다. 이번 채권 발행은 이전에 발표했던 5억 달러에서 1억 달러 증가한 금액이다.

채권은 발행가가 원금과 동일하게 책정되었으며, 회사 및 자회사들이 채권 의무를 무담보로 보증할 예정이다. 발행으로 인한 순수익은 회사의 기존 만기일이 2028년 2월 21일인 제단기 대출 일부 상환에 사용될 계획이다. 채권 발행은 2024년 7월 17일에 완료될 예정이며, 이는 통상적인 마감 조건의 만족 또는 포기에 따라 달라진다.

채권은 1933년 증권법의 Rule 144A에 따라 자격이 있는 기관투자자에게, 그리고 Regulation S에 따라 미국 외 지역에서는 비미국인 투자자에게만 제공된다. 관련 보증과 채권은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 이러한 등록 요건의 적용을 받지 않는 한 제공되거나 판매될 수 없다.

회사는 이번 발표가 어떠한 증권의 판매 제안 또는 구매 권유를 구성하지 않음을 강조했다.
Resideo는 전 세계 1억 5천만 가구에 필수적인 안락함, 에너지 관리, 안전 및 보안 솔루션을 제공하는 기술 중심 제품 및 구성 요소의 선도적인 글로벌 제조업체다. 또한 ADI Global Distribution 사업을 통해 상업 및 주거용 시장에 대한 전문 설치 전자 보안 및 생명 안전 제품의 주요 도매 유통업체로서, 오디오 비주얼, 데이터 통신 및 스마트 홈 솔루션 등 다양한 인접 제품 카테고리를 지원한다.




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미국증권거래소 공시팀