12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 9일, 몇몇 대출기관은 Becton, Dickinson and Company(이하 '회사')와 Citibank, N.A.(이하 'Citibank')를 포함한 다수의 대출기관이 참여한 신용계약에 따라 약속한 서약서를 체결하여, 신용계약의 약속 종료일을 2027년 9월 24일까지 1년 연장하는 합의를 확인했다. 이 신용계약은 회사에 $2,750,000,000의 자금을 제공하는 무담보 회전 신용시설을 포함하며, $100,000,000의 신용장 부서브 및 $194,000,000의 조정대출 부서브(유로 표기로 포함됨)를 포함한다. 연장에 따라 신용시설의 만료일은 2027년 9월이며, 특정 제한사항(대출기관의 동의 포함) 하에 추가로 1년 더 연장이 가능하다. 이 신용시설에 따라, 회사는 대출기관의 추가 약속에 따라 최대 $500,000,000의 추가 자금을 요청할 수 있으며, 신용시설에 따른 최대 총 약속금액은 $3,250,000,000에 이를 수 있다. 신용계약에 따른 차입금은 일반적인 기업 목적을 위해 사용될 수 있으며, BD Euro Finance는 신용시설에 따라 차입자로 승인되었다. 신용계약에 따른 차입금의 금리는 현재의 금리 기준으로 기본 SOFR을 기준으로 하며, 회사의 신용 등급에 따라 변동될 수 있다.
신용계약에는 일반적인 진술과 긍정적 및 부정적 계약사항이 포함되어 있다. 재무계약사항에 따르면, 회사는 신용시설 종료 후 각 회계분기 말일에 레버리지 비율은 (1) 4.25:1.00 이하 또는 (2) 중요한 인수가 완료된 후 4개의 전체 회계분기 동안 4.75:1.00 이하이어야 한다. 신용계약에는 기본적인 채무불이행(원금 또는 이자의 미지급, 약정 위반 등)도 포함된다. 만약 채무불이행 사건이 발생하고 지정된 유예 기간 내에 해결되지 않으면, 대출기관의 약속의 대부분을 보유한 대출기관에 의해 미지급 대출이 가속될 수 있으며, 대출기관의 약속은 종료될 수 있다. 회사는 신용계약에 따라 다른 각 차입자의 의무를 보증한다. 연장 및 신용계약의 내용은 전체적으로 신용계약의 전 조건을 참조하여 요약되었다.
일부 대출기관 및 그들의 계열사들은 회사 및 계열사와 투자은행 거래(증권 발행 포함), 일반적인 금융 및 상업 은행 거래, 서비스 제공을 수행해왔으며, 앞으로도 계속 수행할 예정이다.
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미국증권거래소 공시팀
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