2024년 6월 30일 기준, 사교육 대출 포트폴리오의 원금 잔액은 약 101억 달러였다. 이 거래에서 Discover가 받을 구매 대금은 대출 포트폴리오의 원금 잔액에 프리미엄을 적용한 금액으로, 특정 가정에 따르면 최대 약 108억 달러가 될 것으로 예상된다. 이 거래는 2024년 말까지 여러 번의 클로징을 통해 완료될 예정이며, 이는 통상적인 클로징 조건의 충족 또는 면제를 조건으로 한다.
Wells Fargo는 독점 금융 자문을 맡았고, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 이번 거래와 관련하여 Discover Financial Services의 법률 고문을 맡았다.
Discover Financial Services 소개
Discover Financial Services(NYSE: DFS)는 미국 금융 서비스 업계에서 가장 잘 알려진 브랜드 중 하나를 보유한 디지털 은행 및 결제 서비스 회사이다. 1986년 설립 이후, 이 회사는 미국에서 가장 큰 카드 발급사 중 하나로 성장했다. Discover® 카드를 발급하며, 개인 대출, 주택 대출, 당좌 및 저축 계좌, 예금 증서를 제공한다. Discover Global Network®는 Discover Network, PULSE® 및 Diners Club International®을 포함해 전 세계적으로 인정받는 결제망을 운영한다. 자세한 정보는 www.discover.com/company에서 확인할 수 있다.
미래 예측 진술
이 통신의 정보 중 역사적 사실 진술이 아닌 것은 1995년 Private Securities Litigation Reform Act의 의미 내에서 미래 예측 진술로 구성될 수 있다. 이러한 진술에는 제안된 거래의 혜택, 거래 완료 예상 시기, Discover의 계획, 목표, 기대 및 의도에 대한 진술 등이 포함되며, 역사적 사실이 아닌 다른 진술도 포함된다. 미래 예측 진술은 "할 수 있다," "할 것이다," "해야 한다," "목표," "예정," "계획들," "의도," "목표," "기대," "신념," "예측," "전망," "추정치," "잠재력," "계속" 등의 용어 또는 이와 유사한 용어의 부정형으로 식별될 수 있다.
모든 미래 예측 진술은 Discover의 실제 결과, 성과 또는 업적이 그러한 진술에서 표현된 또는 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인의 영향을 받는다. 이러한 요인들 중 일부는 다음과 같다: (1) 거래로 인한 예상되는 혜택이 완전히 실현되지 않거나 예상보다 오래 걸릴 수 있는 위험, (2) 거래 발표 및 거래 지속에 따른 Discover의 파괴, (3) Discover가 예상치 못한 요인이나 사건의 결과로 인해 사교육 대출 포트폴리오를 성공적으로 분리, 서비스 이전 또는 매각할 수 없는 경우의 위험, (4) 거래를 차단할 수 있는 조건을 부과할 가능성이 있는 정부 기관의 위험, (5) 거래에 대한 Discover 고객, 공급업체, 직원 또는 기타 비즈니스 파트너의 반응, (6) 거래 조건 미충족으로 인한 거래 완료 실패 가능성 및 기타 예기치 않은 지연 가능성, (7) 예상보다 거래 완료가 더 비싸지거나 예기치 않은 요인이나 사건으로 인해 비용이 증가할 가능성, (8) 사교육 대출 포트폴리오의 매각 및/또는 서비스 이전 관리 및 감독과 관련된 위험, (9) 현재 진행 중이거나 거래 전후로 Discover를 상대로 제기될 수 있는 법적 또는 규제 절차의 결과, (10) 금리의 수준 및 변동성, 기타 시장 변동 및 지표, (11) 학생 대출 포트폴리오의 상환 및 구성 변화, (12) 일반적인 경쟁, 경제, 정치 및 시장 상황과 기타 Discover의 미래 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인. Discover의 미래 결과에 영향을 미칠 수 있는 추가 요소는 2023년 12월 31일 종료된 연도에 대한 회사의 연례 보고서(Form 10-K)와SEC에 제출된 후속 보고서(Form 8-K, Form 10-Q)에서 확인할 수 있다. Discover는 연방 증권법에 따라 요구되지 않는 한 본 통신에 포함된 예측 진술을 업데이트하거나 수정하려는 의무를 부인하며, 그렇게 할 의도가 없다.
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미국증권거래소 공시팀
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