Golden Arrow Merger Corp., $220,000 무담보 약속어음 발행(GAMCW)

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 Golden Arrow Merger Corp.(이하 '회사')가 2024년 7월 11일 Golden Arrow Sponsor, LLC(이하 '스폰서')에게 최대 $220,000까지의 무담보 약속어음(이하 '어음')을 발행했다. 이 어음은 회사가 최초 사업 결합을 완료하는 날(이하 '만기일')에 전액 상환될 예정이다. 어음에는 이자가 부과되지 않으며, 스폰서는 만기일 이전까지 미지급된 원금을 주당 $1.50의 전환 가격에 의하여 워런트(이하 '운영 자본 워런트')로 전환할 선택권을 가진다. 단, 운영 자본 워런트와 이전 약속어음을 통한 전환으로 발행된 워런트를 포함한 총 워런트 수는 1,000,000개를 초과할 수 없다.

이번 어음 발행은 '1933년 증권법' 4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 받았다. 어음 발행의 전체 조건들은 현재 보고서(Form 8-K)의 부속문서 10.1로 첨부되어 있다.

이번 어음은 회사가 최초 공모(IPO) 당시 발행한 사모 워런트와 같은 조건을 가지며, 해당 워런트에 적용되는 이전 제한은 Prospectus로 설명되어 있다. 만약 회사가 5일 내에 원금을 상환하지 못하거나 파산 등의 사건이 발생할 경우, 미지불 원금은 즉시 상환 요청할 수 있다.

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미국증권거래소 공시팀