블랙록, 25억 달러 규모의 사채 발행 성공(BLK)

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴욕, 2024년 7월 17일 – 블랙록(BlackRock, Inc. (NYSE: BLK))은 25억 달러 규모의 회사채 발행에 성공했다고 발표했다. 이번 발행은 총 세 종류의 무담보 선순위 회사채로 구성되며, 각각 2027년 만기 4.600% 회사채 8억 달러, 2035년 만기 4.900% 회사채 5억 달러, 2055년 만기 5.350% 회사채 12억 달러로 구성된다.

이번 회사채 발행은 블랙록의 전액 출자 자회사인 블랙록 펀딩(BlackRock Funding, Inc.)이 주도하며, 블랙록이 무담보 선순위로 완전히 보증하게 된다. 블랙록은 이번 발행의 순수익금을 활용하여 프레킨 홀딩 리미티드(Preqin Holding Limited, 이하 프레킨) 인수 자금의 일부로 사용할 예정이다. 만약 프레킨 인수가 완료되지 않을 경우, 2027년 만기 채권은 특별 의무 환매 조건에 따라 원금의 101% 가격으로 환매된다. 이러한 경우, 2035년 및 2055년 만기 채권의 수익금은 일반적인 기업 목적(예: 기존 부채 상환)으로 사용될 예정이다.

이번 회사채 발행의 거래 종료는 2024년 7월 26일경 이루어질 예정이며, 이에 대한 조건으로는 통상적인 종료 조건을 충족해야 한다.

모건 스탠리 & Co. LLC, J.P. 모건 증권 LLC, BofA 시큐리티스 Inc., 웰스 파고 시큐리티스 LLC가 공동 북러너로 참여했다.
이번 발행은 블랙록 펀딩 및 블랙록이 SEC에 제출한 효과적인 선반 등록 명세서 및 예비 설명서를 통해 이루어진다. 투자자들은 블랙록과 이번 발행에 대해 더 완전한 정보를 얻기 위해 포장 설명서 및 관련 예비 설명서, 선반 등록 명세서 및 블랙록이 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.

설명서와 관련 예비 설명서는 모건 스탠리 & Co. LLC (전화: 866-718-1649), J.P. 모건 증권 LLC (전화: 212-834-4533), BofA 시큐리티스 Inc. (전화: 800-294-1322), 웰스 파고 시큐리티스 LLC (전화: 800-645-3751)로부터 무료로 제공받을 수 있다.

이번 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안을 권유하는 것이 아니다. 여기에 설명된 증권은 어떠한 형태로도 등록되지 않았거나 적격하지 않은 주나 관할 구역에서 판매할 수 없다.

블랙록 소개
블랙록의 목적은 더 많은 사람들이 금융적 안정을 경험하도록 돕는 것이다. 투자자에 대한 책임을 다하는 신탁인으로서, 그리고 금융 기술의 선도 공급자로서 블랙록은 투자를 더 쉽게 하고 저렴하게 만들어 수백만 명의 사람들이 자신들의 삶을 위한 저축을 쌓을 수 있도록 돕는다.

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이 보도자료와 블랙록이 작성할 수 있는 다른 진술에는 블랙록의 미래 재정 또는 비즈니스 성과, 전략 또는 기대에 관한 미래 예측 진술이 포함될 수 있다. 블랙록은 미래 예측 진술이 많은 가정, 리스크 및 불확실성에 직면하고 있으며, 이는 시간이 지나면서 바뀔 수 있다고 경고한다. 실제 결과는 미래 예측 진술에서 예상한 것과 크게 다를 수 있으며, 미래 결과는 역사적 성과와 크게 다를 수 있다.
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미국증권거래소 공시팀