에볼루션, 갤럭시 게이밍 인수 발표(GLXZ)

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 에볼루션 몰타 홀딩 리미티드(Evolution Malta Holding Limited, 이하 '에볼루션')가 갤럭시 게이밍(Galaxy Gaming, 이하 '회사')을 약 8천 5백만 달러에 인수하기로 합의했다. 에볼루션은 네바다 기반 회사인 갤럭시 게이밍의 주식을 주당 3.20달러에 현금으로 인수할 예정이다.

이번 인수는 에볼루션의 미국 시장 내 입지를 강화하고 온라인 게임 산업에서 독자적인 테이블 게임의 선도적인 라이선서로서의 위치를 공고히 하는 전략과 일치한다. 갤럭시 게이밍은 혁신적인 카지노 테이블 게임과 향상된 게임 기술 솔루션의 주요 개발자이자 유통사로, 전 세계 카지노에 신뢰할 수 있는 파트너로 자리 잡았다.

에볼루션의 CEO인 마틴 칼러스런드(Martin Carlesund)는 “갤럭시 게이밍의 인수를 발표하게 되어 기쁘다. 이는 우리 고객에게 비할 데 없는 게임 경험을 제공하겠다는 우리의 사명에 중요한 이정표이다. 갤럭시 게이밍의 뛰어난 제품과 기술은 우리의 기존 포트폴리오를 보완하며 우리의 전략적 위치를 강화한다”라고 말했다. 그는 또한 “에볼루션은 갤럭시 게이밍을 독립적이고 별도의 사업 부문으로 운영할 계획이며, 경영진과 직원들을 유지할 의향이 있다”고 덧붙였다.

갤럭시 게이밍의 CEO인 맷 리백(Matt Reback)은 “이번 거래는 두 세계적인 고객 중심 팀을 결합하여 모든 이해관계자에게 이익이 될 것이다”라며 “에볼루션의 글로벌 리치와 혁신적인 온라인 게임 리더십을 활용해 갤럭시가 독립성을 유지하면서도 성장을 지속할 수 있도록 도울 것”이라고 전했다.
갤럭시 게이밍은 2024 회계연도에 2천 9백만 달러에서 3천만 달러 사이의 순수익과 1천 2백만 달러에서 1천 3백만 달러 사이의 조정된 세전이익(Adjusted EBITDA)을 목표로 하고 있다.

이번 거래는 갤럭시 게이밍의 이사회와 14%의 주식을 소유한 이사회 멤버들이 찬성했으며, 주주들의 승인을 받는 것을 포함한 통상적인 조건을 충족해야 한다. 거래 완료는 2025년 중반으로 예상된다.

에볼루션은 이번 거래에 대해 J.P. 모건을 독점 금융 자문으로, 커클랜드 & 엘리스 LLP를 법률 자문으로 고용했다. 갤럭시 게이밍은 맥쿼리 캐피탈을 독점 금융 자문으로, 레이섬 & 왓킨스 LLP를 법률 자문으로 고용했다.

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미국증권거래소 공시팀