8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, 솔트레이크시티 - 엑스트라스페이스스토리지(이하 "엑스트라스페이스")가 운영 파트너십 엑스트라스페이스스토리지 LP(이하 "운영 파트너십")가 총 4억 달러 규모의 5.350% 선순위 노트에 대한 공모를 가격 확정했고, 해당 노트의 만기는 2035년 1월 15일이다.
노트는 발행 금액의 99.973%로 가격이 책정되었으며, 2024년 8월 12일 무렵에 거래가 종료될 예정이다.
BofA 증권, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 트루이스트 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건, TD 증권, 웰스파고 증권, US 뱅코프가 이번 공모의 공동 주관사를 맡았고, 리전스 증권 LLC, BOK 금융 증권, 시티그룹, 헌팅턴 캐피탈 마켓, 스코샤은행, 자이온스 캐피탈 마켓, 파이프스 제3 증권, 아카데미 증권, 사무엘 A. 라미레즈 & 회사 등이 공동 관리자로서 참여했다.
노트는 엑스트라스페이스 및 그 자회사들의 보증을 받는다. 이번 발표는 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록 statement를 바탕으로 하며, 이 보도 자료는 증권의 매도 제안이나 매수 용의 요청이 아니고, 이러한 제안이나 매매가 이루어질 수 없는 주 또는 관할 구역 내에서의 판매를 포함하지 않는다.이번 공모는 투자 제안서와 함께 제공될 예정이다.
투자 제안서의 사본은 BofA 증권, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 트루이스트 증권에 요청하여 받거나 SEC의 웹사이트에서 제공될 예정이다.
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미국증권거래소 공시팀
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