9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 8일(이하 '종료일') 애비드X체인지홀딩스의 완전 소유 자회사인 애비드X체인지, Inc.와 AFV 커머스, Inc.(이하 '차입자들')는 키뱅크와의 신용 계약 체결을 통해 2022년 12월 29일에 체결된 신용 및 담보 계약(이하 '2022 신용 계약')을 전면 수정하여 '2024 개정 및 재작성 신용 계약'을 체결했다.
2022 신용 계약 하에 미상환된 모든 차입금 의무는 차입자들이 2024 개정 및 재작성 신용 계약의 종료일 이전에 모두 상환됐다.
2024 개정 및 재작성 신용 계약은 5년의 유효기간을 가지며, 1억 5천만 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 한도(이하 '2024 회전 한도')로 구성된다.
2024 회전 한도는 운영 자본 확보, 기존 채무 재구성 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.
키뱅크는 이러한 계약에 따라 최대 3천만 달러의 총액으로 신용장을 발행할 수 있으며, 2024 회전 한도 하의 가용 자금은 모든 미지급 신용장에 의해 감소될 것이다.2024 회전 한도의 만기일은 2029년 8월 8일이다.
차입자들은 의무 기간 중에는 이자만 지불해야 하며, 잔여 원금 잔액은 만기 시 전액 지급해야 한다.
부채 신규 대출의 이자는 SOFR에 기반하여 결정되며, 한도 비율에 따라 2~2.5%의 마진이 적용된다.
2024 개정 및 재작성 신용 계약은 특정 관례적인 진술 및 보증과 긍정적 및 부정적 계약을 포함하고 있으며, 차입자들은 특정 재무제표, 예산 및 준수 인증서를 제공해야 한다.
2024년 9월 30일까지 차입자는 누적 EBITDA가 1천만 달러를 초과해야 하며, 이후 해당 비율에 대한 원리금 상환이 이루어져야 한다.
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미국증권거래소 공시팀
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