엘리시오쎄라퓨틱스(ELTX), 2천만 달러 규모 전환사채의 사모 배치를 완료하였고

엘리시오쎄라퓨틱스(ELTX, Elicio Therapeutics, Inc. ), 2천만 달러 규모 전환사채의 사모 배치를 완료하였고

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일 – 엘리시오쎄라퓨틱스(증권 코드: ELTX)가 오늘, 2024년 8월 12일자 유가증권 매매계약에 따라 2천만 달러의 선순위 담보 전환납부증서를 사모方式으로 판매하고 발행했고.

이 전환납부증서는 2026년 2월 15일까지 만료하며, 미국 증권법 1933년 개정안의 제4(a)(2)항에 의거하여 면세로 등록에서 제외된다.이 전환납부증서의 매수자는 엘리시오의 이사회 구성원이 통제하는 GKCC LLC이다.

전환납부증서는 엘리시오 및 그 계열사의 선순위 담보 의무가 포함되며, 연 3%의 이자를 지급하고 이자는 분기마다 현금으로 지급된다.첫 번째 이자 지급일은 2025년 6월 30일로 예정되어 있다.
이 전환납부증서는 만기일 이전에 전환할 수 있으며, 전환 가격은 엘리시오의 보통주 1주당 $5.81(2024년 8월 9일 기준 주가의 약 135%)로 정해져 있다.엘리시오는 전환납부증서 판매의 순이익을 운영자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

또한, 엘리시오는 전환납부증서 전환으로 발행되는 주식에 대한 관례적인 등록 권리를 매수자에게 부여했으며.

이와 관련된 모든 거래 및 계약에 대한 자세한 내용은 엘리시오가 미국 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)를 참조하면 된다.

이 전환납부증서 및 전환 가능한 보통주 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 등록 요건 면제 없이 판매할 수 없다.

이 보도자료는 전환납부증서 또는 엘리시오의 보통주 매매의 제안을 구성하지 않으며, 어떠한 주 또는 관할권에서 그러한 제안이 불법으로 간주될 경우 증권이 판매되지 않았다.


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미국증권거래소 공시팀