13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, sc파마슈티컬스가 Leerink Partners LLC 및 TD Securities (USA) LLC와 공동으로 1,200만 주의 보통주 및 50만 주의 전액선취권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.공모가는 주당 4달러이며, 전액선취권은 주당 3.999달러로 책정된다.
회사는 이번 공모를 통해 약 5350만 달러의 순이익을 기대하고 있으며, 이는 상장기준 및 기타 제반 비용을 공제한 후 금액이다.
sc파마슈티컬스는 발행된 보통주가 정식으로 전환되면, 전액선취권 보유자에게 추가 주식을 발행할 수 있는 옵션도 제공한다.
회사는 현금 흐름과 일반 기업 운영비를 지원하기 위해 공모로 조달된 자금을 사용할 계획이다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 S-3 양식의 Shelf Registration Statement 하에 진행되며, 2024년 3월 13일 제출되어 3월 22일에 효력이 발생했다.
회사는 이번 계약에 따른 전액선취권을 Nasdaq 또는 기타 공인된 증권거래소에 상장할 계획이 없다. 전액선취권의 행사 가격은 주당 0.001달러로 설정되며, 회사는 특정 조건을 충족할 경우 주식 이익의 종류와 수량을 제공할 수 있는 권리를 보유한다.
따라서, 특정 주식 배당소득, 주식 분할 및 재분류 같은 사건에 따라 발행되는 주식의 수령처리에 적절한 조정을 요구할 수 있다.모든 발행된 주식과 전액선취권은 회사에 의해 판매된다.
이와 관련하여 Latham & Watkins LLP는 주식의 발행과 판매의 적법성을 인정하는 의견서를 제공했다.
현재 sc파마슈티컬스는 2023년 12월 31일 기준으로 상당한 재무적 압박 상태에 있으며, 연속적인 운영 손실과 상장 규정 준수 여부가 지속적인 걱정거리인 상황이다.
전반적으로 회사는 신규 공모가 자금을 조달하고 연구 개발을 촉진할 기회가 될 것으로 예상하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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