아틀라시안(TEAM), 7억 5천만 달러 규모의 신용 계약 체결

아틀라시안(TEAM, Atlassian Corp ), 7억 5천만 달러 규모의 신용 계약 체결

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 아틀라시안이 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.

이 계약은 아틀라시안과 아틀라시안 US, Inc.를 포함한 대출 당사자들, 뱅크 오브 아메리카가 행정 대리인으로 참여하며, 7억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설을 제공한다.

이 신용 계약은 2020년 10월 28일에 체결된 기존 신용 계약을 수정 및 재작성한 것이다.새로운 회전 신용 시설의 만기는 2029년 8월 12일이다.
새로운 회전 신용 시설에 따른 차입금은 변동 금리에 따라 이자를 지불하며, 차입자의 선택에 따라 (a) 신용 계약에서 정의된 기간 SOFR에 0.875%에서 1.500%의 적용 마진을 더한 금리 또는 (b) 신용 계약에서 정의된 기준 금리에 0.000%에서 0.500%의 적용 마진을 더한 금리 중 하나를 선택할 수 있다.적용 마진은 아틀라시안과 그 자회사의 통합 레버리지 비율에 따라 결정된다.

아틀라시안이 하나 이상의 부채 등급을 보유하는 동안, 차입자는 부채 등급에 따라 적용 마진을 결정할 수 있는 선택권이 있다.

새로운 회전 신용 시설의 미사용 부분에 대해 연간 미사용 라인 수수료를 지불해야 하며, 발행된 신용장 총액에 대한 비율에 따라 신용장 프론팅 수수료를 지불해야 한다.

차입자는 언제든지 미지급 대출을 자발적으로 상환할 수 있으며, 프리미엄이나 벌금 없이 상환할 수 있다.신용 계약에는 아틀라시안과 그 자회사가 포함된다.

회사와 합병하거나 통합하는 것, 자산의 대부분을 처분하는 것, 자산에 담보를 제공하는 것, 차입금에 대한 부채를 발생시키는 것에 대한 제한을 포함한 일반적인 약정이 포함되어 있다.

신용 계약은 매 회계 분기 말 기준으로 통합 레버리지 비율이 3.50 대 1.00을 초과하지 않도록 유지해야 하며, 특정 중대한 인수가 완료된 회계 분기와 그 이후 4회계 분기 동안 4.50 대 1.00으로 단계적으로 상향 조정될 수 있다.
신용 계약의 조건 요약은 완전하지 않으며, 2024년 6월 30일 종료되는 연례 보고서에 포함될 실제 신용 계약의 텍스트에 의해 완전히 제한된다.



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미국증권거래소 공시팀