14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 14일, 리코시스템즈(이하 '회사')는 케이맨 제도에 등록된 YA II PN, Ltd.(이하 '투자자')와 사전 지급 약정(이하 'PPA')을 체결했다.PPA에 따라 투자자는 회사에 1,500만 달러의 사전 지급금을 제공했다.
PPA에 명시된 구매 가격 할인 적용 후, 회사가 실제로 수령하는 금액은 약 1,410만 달러가 될 예정이다.
PPA의 조건에 따라, 회사는 1년 이내에 추가로 2,000만 달러를 같은 조건으로 받을 수 있으며, 이는 특정 조건이 충족되어야 한다.
주당 가격은 (a) 2.50달러(이하 '고정 가격') 또는 (b) 매일 최저 거래량 가중 평균 가격(VWAP)의 93% 중 낮은 가격으로 설정되며, 바닥 가격은 주당 0.28달러로 설정된다.
사전 지급금의 미지급 잔액에 대해서는 0%의 이자가 발생하며, 기본 계약에서 명시된 사건 발생 시 18%로 증가할 수 있다.사전 지급금은 2025년 8월 28일 만기된다.
투자자는 사전 지급금이 미지급 상태인 동안, 투자자나 그 계열사가 회사의 보통주에 대해 공매도나 헤지 거래를 하지 않겠다고 약속했다.
투자자는 매달 2,625,000달러로 전환을 제한하며, 회사의 보통주가 4.99%를 초과하여 소유되지 않도록 하며, 모든 전환이 17,691,850주를 초과하지 않도록 한다.
PPA는 '상환 사건'이 발생할 경우, 회사는 사전 지급금의 미지급 금액을 투자자에게 현금으로 상환해야 하며, 이는 매달 균등하게 지급된다.
투자자는 PPA에 따라 발행되는 보통주에 대한 법적 의견서를 Crowell & Moring LLP로부터 받았다.
이 보고서는 미국 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 회사의 기대, 희망, 신념, 의도, 계획, 전망 또는 전략을 포함한다.
회사는 SEC에 등록된 1,500만 달러의 보통주 발행을 위한 등록신청서를 제출했으며, 이는 2024년 8월 6일에 효력이 발생했다.회사는 SEC에 제출된 모든 문서가 정확하고 완전하다고 보증한다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 사전 지급금의 조건을 충족할 수 있는 능력을 보유하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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