14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 14일, 디알호튼은 2034년 만기 5.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 달러 규모로 발행하는 공개 모집을 완료했다.회사는 모집 후, 인수 수수료를 제외한 순수익으로 6억 8,850만 달러를 확보했다.
채권은 2019년 10월 10일에 체결된 선순위 채무 증권 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 트루이스트 은행이 수탁자로 지정됐다.
채권의 이자는 연 5.000%로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 4월 15일에 이루어진다.채권은 2034년 10월 15일에 만기되며, 조기 상환 또는 매입이 가능하다.채권은 회사의 현재 주택 건설 자회사 대부분에 의해 보증된다.또한, 채권은 뉴욕 증권 거래소에 상장될 예정이다.
특정 사건 발생 시 회사의 지배권 변화와 채권의 신용 등급 하락이 동시에 발생할 경우, 회사는 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 매입하겠다고 제안해야 한다.
기본 계약에는 지급 불이행, 특정 채무 미지급 및 파산, 지급 불능 또는 재조정과 같은 일반적인 지급 불이행 사건이 포함되어 있다.
채권은 회사의 일반 무담보 채무로, 향후 발생할 채무보다 우선하여 지급받을 권리를 가진다.
보증인들은 일반 무담보 채무로, 보증에 따라 발생하는 채무보다 우선하여 지급받을 권리를 가진다.
채권 및 제6차 보충 계약에 대한 설명은 제6차 보충 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 보완된다.
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미국증권거래소 공시팀
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