14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 14일, 플로리다.
포트 로더데일 - 마라톤페이턴트그룹(증권코드: MARA)은 2031년 만기 2.125% 전환사채 발행을 완료했다.
이번 발행에서 총 3억 달러의 전환사채가 판매되었으며, 이 중 5천만 달러는 초기 구매자에게 부여된 구매 옵션에 따라 발행된 것이다. 이 옵션은 전환사채가 최초 발행된 날로부터 13일 이내에 행사되었으며, 초기 구매자들은 2024년 8월 13일에 이를 전량 행사했다.
마라톤페이턴트그룹은 2024년 8월 12일부터 8월 14일 사이에 약 4,144 비트코인을 약 2억 4,900만 달러에 현금으로 구매했으며, 이는 비트코인당 평균 약 5만 9,500달러에 해당한다.
회사는 전환사채 판매로 얻은 나머지 순수익을 추가 비트코인 구매 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 여기에는 운영 자본, 전략적 인수, 기존 자산 확장 및 부채 상환 등이 포함될 수 있다. 이번 전환사채는 마라톤페이턴트그룹의 무담보, 선순위 의무로, 연 2.125%의 이자를 지급하며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 후불로 지급된다.
전환사채는 2031년 9월 1일에 만기되며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입될 수 있다. 특정 조건을 충족할 경우, 2028년 9월 6일 이후 회사는 현금으로 전환사채의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환되는 전환사채의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다. 전환사채는 현금, 마라톤페이턴트그룹의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있으며, 전환은 특정 사건 발생 시에만 가능하다.
전환 비율은 전환사채 1,000달러당 52.9451주로, 초기 전환 가격은 주당 약 18.89달러에 해당한다. 전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. 마라톤페이턴트그룹은 이번 전환사채를 통해 자금을 조달하여 비트코인 구매 및 기업 운영에 필요한 자금을 확보하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 비트코인 보유량을 통해 디지털 자산 시장에서의 입지를 강화하고 있다.
미국증권거래소 공시팀
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