16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 16일, 델렉로지스틱파트너스LP(이하 '회사')와 그 자회사인 델렉로지스틱스파이낸스코프(이하 '파이낸스코프')는 2029년 만기 8.625% 채권을 추가로 2억 달러 발행했다.
이번 채권은 미국 내 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었으며, 회사는 이 자금을 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용할 계획이다.
추가 채권은 2024년 3월 13일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 기존 채권과 동일한 조건으로 발행된다.
추가 채권의 이자는 2029년 3월 15일에 만기되며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.
2026년 3월 15일 이전에 회사는 최대 35%의 채권을 조기 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 108.625%에 해당하는 금액이다.
또한, 회사는 채권 보유자가 요구할 경우, 통제 변경 사건 발생 시 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.
기본 계약에는 회사의 추가 부채 발생, 자산 매각, 배당금 지급 등을 제한하는 조항이 포함되어 있다.
이번 추가 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 자본 조달을 통해 운영 자금을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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미국증권거래소 공시팀
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