블랙록TCP캐피탈(TCPC), 2024년 만기 무담보 채권 발행 및 자산 커버리지 비율 발표

블랙록TCP캐피탈(TCPC, BlackRock TCP Capital Corp. ), 2024년 만기 무담보 채권 발행 및 자산 커버리지 비율 발표

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2019년 8월 23일, 블랙록TCP캐피탈은 2024년 8월 23일 만기인 1억 5천만 달러 규모의 무담보 채권(이하 '2024년 채권')을 발행했다.이 채권은 이전에 매입되거나 조건에 따라 상환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.

2019년 11월 26일, 블랙록TCP캐피탈은 추가로 5천만 달러 규모의 2024년 채권을 발행했으며, 2020년 10월 2일에도 5천만 달러 규모의 2024년 채권을 추가로 발행하여 총 2억 5천만 달러의 2024년 채권이 발행됐다.

2024년 8월 23일, 블랙록TCP캐피탈은 2억 5천만 달러의 2024년 채권을 상환했다.
2024년 채권 상환 후, 블랙록TCP캐피탈의 레버리지 프로그램은 자회사인 스페셜 밸류 컨티뉴에이션 파트너스 LLC(SVCP)가 발행한 3억 달러 규모의 통화 신용 시설, TCPC 펀딩 II가 발행한 2억 달러 규모의 선순위 담보 신용 시설, 블랙록 캐피탈 투자 회사(BCIC)가 원래 발행한 선순위 담보 신용 시설의 미지급 금액, BCIC의 인수와 관련하여 SVCP의 완전 자회사인 BCIC 머저 서브 LLC가 인수한 2025년 12월 만기 무담보 채권, 2026년 만기 선순위 무담보 채권 3억 2천 5백만 달러, 2029년 만기 선순위 무담보 채권 3억 2천 5백만 달러, 미국 중소기업청으로부터의 1억 6천만 달러의 약정 레버리지로 구성된다.

1940년 투자회사법 제61(a)조에 따르면, 2018년 3월 23일 이전에 사업 개발 회사(BDC)는 일반적으로 선순위 증권을 발행할 수 없었으며, BDC가 선순위 증권을 발행할 경우 총 자산에서 부채 및 선순위 증권으로 표시되지 않은 부채를 제외한 비율이 최소 200%를 충족해야 했다.

2018년 3월 23일, 중소기업 신용 가용성 법(SBCAA)이 제정되어 BDC의 자산 커버리지 요건을 200%에서 150%로 줄일 수 있도록 했다.

2018년 11월 7일, 블랙록TCP캐피탈의 이사회는 SBCAA에 의해 수정된 자산 커버리지 요건의 적용을 승인했으며, 2019년 2월 8일 주주들이 이를 승인함에 따라 2019년 2월 9일부터 자산 커버리지 요건이 200%에서 150%로 감소했다.

2024년 6월 30일 기준으로 블랙록TCP캐피탈의 자산 커버리지 비율은 173.8%였으며, 2024년 8월 23일 기준으로 2024년 채권 상환 후 자산 커버리지 비율은 180.2%였다.


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미국증권거래소 공시팀