9일 미국 증권거래위원회에 따르면 애질런트테크놀러지스가 2024년 9월 9일에 2027년 만기 4.200% 고급 채권과 2034년 만기 4.750% 고급 채권을 각각 6억 달러 규모로 발행했다.
이 채권들은 2024년 9월 3일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 공모 방식으로 제공됐다.
2027년 만기 채권은 99.866%의 가격으로 발행됐으며, 2034년 만기 채권은 99.638%의 가격으로 발행됐다.
이자 지급은 매년 3월 9일과 9월 9일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 3월 9일에 이루어진다.
두 채권 모두 무담보로 발행되며, 애질런트테크놀러지스의 고급 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
채권은 조기 상환이 가능하며, 2027년 만기 채권은 2027년 8월 9일 이전에, 2034년 만기 채권은 2034년 6월 9일 이전에 상환할 수 있다.
또한, 경영권 변경이 발생할 경우, 애질런트테크놀러지스는 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 재매입할 의무가 있다.
이 채권들은 애질런트테크놀러지스와 시티은행 간의 계약에 따라 발행됐으며, 계약에는 채권 발행과 관련된 여러 조항이 포함되어 있다.
현재 애질런트테크놀러지스의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 확보가 가능해졌다.
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미국증권거래소 공시팀
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