11일 미국 증권거래위원회에 따르면 리퀴디아테크놀러지스(증권코드: LQDA)는 2024년 9월 11일, 6,460,674주의 보통주를 주당 8.90달러에 공모하고, 1,123,595주의 보통주를 동일 가격에 사모로 판매하기로 결정했다.이로 인해 총 약 675억 원의 자금을 조달할 것으로 예상된다.공모와 사모는 2024년 9월 12일에 마감될 예정이다.
BofA 증권이 공모의 단독 주관사로, LifeSci Capital이 주관사로, Needham & Company이 공동 주관사로 참여한다.
또한, 리퀴디아는 HealthCare Royalty와의 수익 이자 금융 계약에 대한 수정안을 체결하여 추가로 3,250만 달러를 조달할 예정이다.이로써 리퀴디아는 총 1억 달러의 비희석 자본을 확보하게 된다.
리퀴디아의 최고 재무 책임자 Michael Kaseta는 HealthCare Royalty의 지속적인 지원에 감사하며, YUTREPIA의 상업적 개발을 계속할 수 있는 재정적 여건이 마련되었다고 밝혔다.
HCRx의 회장 Clarke Futch는 YUTREPIA의 잠정 승인 소식을 중요한 이정표로 평가하며, 리퀴디아가 희귀 심폐 질환 환자들의 필요를 충족할 수 있을 것이라고 확신한다고 말했다.
이번 공모와 사모를 통해 조달된 자금은 YUTREPIA의 임상 개발 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
리퀴디아는 SEC에 등록된 서류를 통해 공모를 진행하며, 최종 투자 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
미국증권거래소 공시팀
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