11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 9일, 필립스66 회사가 필립스66과 여러 인수인들 간의 약정에 따라 6억 달러 규모의 5.250% 만기 2031년 채권, 6억 달러 규모의 4.950% 만기 2035년 채권, 6억 달러 규모의 5.500% 만기 2055년 채권을 발행하기로 결정했다.
이 채권들은 필립스66의 보증을 받으며, 2022년 5월 5일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행된다.
2031년 채권은 기존의 6억 달러 규모의 5.250% 만기 2031년 채권의 추가 발행으로 간주된다.
이 채권의 이자율은 연 4.950%로, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.
또한, 필립스66은 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Gibson, Dunn & Crutcher LLP의 의견서를 포함하여 모든 관련 문서를 제출했다.
이 법률 자문은 채권이 법적, 유효하며 필립스66 회사에 대해 집행 가능한 의무임을 확인했다.
이 의견서는 뉴욕주 및 미국 법률에 따라 작성되었으며, 델라웨어 법률에 대한 제한적인 이해를 바탕으로 한다.
필립스66은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
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미국증권거래소 공시팀
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