16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 16일, 소노코프로덕트컴퍼니(이하 '회사')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 에이전트로 하는 대출자들과 364일 신용 계약(이하 '364일 신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 2024년 9월 13일에 발표된 12억 달러 규모의 신용 계약의 약속을 확대하여 회사가 최대 15억 달러를 무담보로 차입할 수 있도록 한다.
이 자금은 회사의 타이탄 홀딩스 I B.V. 인수에 대한 현금 대가의 일부를 조달하는 데 사용될 예정이다.
364일 신용 계약의 약정 총액은 2024년 6월 24일에 제출된 회사의 현재 보고서에서 설명된 40억 달러 규모의 364일 만기 선순위 무담보 브리지 대출 약정의 해당 금액을 대체한다.따라서 현재까지 18억 달러의 브리지 대출 약정이 남아 있다.
364일 대출 시설에서의 차입금은 사전 상환을 제외한 후 364일 후에 전액 상환해야 하며, 이자율은 회사의 선택에 따라 변동 이자율로 적용된다.
이자율은 회사의 신용 등급에 따라 계산된 마진을 포함하며, 사전 상환은 특정 조건을 충족하는 경우에 한해 벌금 없이 가능하다.
364일 신용 계약은 다양한 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 기본적으로 지급 불능, 파산, 채무 불이행 등의 여러 기본적인 사건이 포함된다.이 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록으로 첨부되어 있다.
또한, 364일 대출 시설의 일부 대출자 및 그 계열사는 과거에 회사 및 그 자회사에 대해 투자 은행, 재무 자문, 대출 및 상업 은행 서비스를 수행한 바 있으며, 향후에도 이러한 서비스를 제공할 수 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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