로얄캐리비안크루즈(RCL), 10억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 계획 발표

로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 10억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 계획을 발표했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 로얄캐리비안크루즈(증권코드: RCL)는 2024년 9월 16일에 2031년 만기 10억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 시작했다.회사는 이번 채권 판매로 얻은 자금을 사용하여 기존의 부채를 상환할 계획이다.

구체적으로는 2030년 만기 7.250% 선순위 채권을 전량 상환하고, 실버 돈 금융 리스에 대한 모든 미지급 의무를 전액 상환할 예정이다.

이러한 자금 사용이 이루어지기 전까지는 일부 자금을 회전 신용 시설의 차입금을 일시적으로 상환하는 데 사용할 수 있다.
이번 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 제공된다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.

이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 2030년 만기 7.250% 선순위 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.

또한, 이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 회사의 경영진의 현재 기대를 반영하지만 본질적으로 불확실하다.

회사는 68척의 선박을 보유하고 있으며, 매년 수백만 명의 고객에게 최고의 휴가를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.투자자 관계 담당자는 블레이크 바니어이며, 미디어 연락처는 멜리사 카스트로다.



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미국증권거래소 공시팀