17일 미국 증권거래위원회에 따르면 헬머리치&페인(Helmerich & Payne, Inc.)이 2024년 9월 17일에 4.650% 및 4.850%의 신규 채권을 발행하고, 5.500%의 채권도 발행할 계획을 발표했다.
이번 채권 발행은 총 350,000,000 달러 규모의 4.650% 만기 2027년 채권, 350,000,000 달러 규모의 4.850% 만기 2029년 채권, 그리고 550,000,000 달러 규모의 5.500% 만기 2034년 채권으로 구성된다.
이 채권들은 미국 내 자격 있는 기관 투자자들에게 제공되며, 1933년 증권법의 규정에 따라 비공식적으로 발행된다.
인수 완료가 2025년 10월 25일 이전에 이루어지지 않거나 계약이 종료될 경우, 헬머리치&페인은 채권을 101%의 특별 강제 상환 가격으로 상환해야 한다.
또한, 헬머리치&페인은 등록권 계약을 체결하여, 채권 보유자들이 자유롭게 거래할 수 있도록 등록된 교환 채권을 제공할 예정이다.
이 계약에 따라 헬머리치&페인은 등록된 교환 제안서를 SEC에 제출하고, 이를 통해 채권 보유자들에게 교환 채권을 제공할 계획이다.
이러한 조치는 헬머리치&페인이 자본 조달을 원활히 하고, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하기 위한 전략으로 보인다.
미국증권거래소 공시팀
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