25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 24일, 웨이페어(뉴욕증권거래소: W)는 자회사인 웨이페어 LLC가 2029년 만기 7.250% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.이번 발행 규모는 기존에 발표된 7억 달러에서 8억 달러로 증가했다.
채권은 2029년 10월 31일에 만기가 되며, 그 이전에 조건에 따라 재매입 또는 상환될 수 있다.채권 발행은 2024년 10월 8일에 마감될 예정이다.
우리는 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 웨이페어의 기존 전환 선순위 채권을 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않는다.
웨이페어는 모든 홈 관련 제품을 제공하는 목적지로, 모든 스타일과 예산에 맞는 품질 높은 제품을 제공하며, 영감을 주는 경험을 통해 고객이 자신에게 맞는 공간을 만들 수 있도록 돕는다.
웨이페어의 브랜드 가족에는 웨이페어, 올모던, 버치 레인, 조스 앤 메인, 페리골드, 웨이페어 프로가 포함된다.
이러한 진술은 채권의 조건, 채권 발행으로 얻은 순수익의 예상 사용, 채권 발행의 예상 마감일 및 웨이페어의 기존 전환 채권 상환에 대한 기대를 포함한다.
우리는 이러한 미래 예측 진술이 정확할 것이라고 보장할 수 없으며, 실제 결과는 우리의 기대와 예측과 크게 다를 수 있다.투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.
이러한 위험과 불확실성에는 거시 경제적 조건, 금리 및 인플레이션의 상승 및 변동, 성장 둔화 또는 경기 침체 가능성, 글로벌 공급망의 중단, 소비자 지출 및 선호에 영향을 미치는 기타 요인 등이 포함된다.우리는 이러한 미래 예측 진술을 주의 사항으로 한정한다.이 보도자료의 날짜 이후로 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무는 없다.
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미국증권거래소 공시팀
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