테리바바이오로직스(TOVX), 250만 달러 규모의 공모가 확정

테리바바이오로직스(TOVX, Theriva Biologics, Inc. )는 250만 달러 규모의 공모가 확정됐다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 26일, 메릴랜드 록빌 - 테리바바이오로직스(증권 코드: TOVX)는 "합리적인 최선의 노력"에 따라 최대 1,428,600주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 최대 1,428,600주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 공모를 통해 총 250만 달러 규모의 자금을 조달한다고 발표했다.각 주식과 관련된 워런트는 1.75달러의 가격으로 판매된다.

회사는 공모를 통해 약 250만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.

워런트의 행사가격은 주당 2.00달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.
공모의 마감은 2024년 9월 27일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.

회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 주로 운영 자본 및 일반 기업 목적, 연구 개발 및 제조 확대에 사용할 계획이다.

또한, 일부 자금을 제품, 사업 또는 기술에 투자하거나 인수하는 데 사용할 수 있지만, 현재로서는 그러한 투자나 인수에 대한 약속이나 계약이 없다.

A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.

위에서 언급한 증권은 2024년 9월 10일에 SEC에 제출된 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공되며, 이는 2024년 9월 25일에 효력이 발생했다.공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되는 설명서에 따라 이루어진다.

공모와 관련된 초기 및 최종 설명서의 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 최종 설명서가 제공될 경우 A.G.P./Alliance Global Partners를 통해 요청할 수 있다.
이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 이루어질 수 없다.



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미국증권거래소 공시팀