헌츠맨(HUN), 5.700% Senior Notes 발행 및 판매 관련 계약 체결

헌츠맨(HUN, Huntsman CORP )은 5.700% Senior Notes를 발행하고 판매하는 계약을 체결했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 24일, 헌츠맨의 완전 자회사인 헌츠맨 인터내셔널 LLC(이하 '회사')는 2034년 만기 5.700% Senior Notes(이하 '노트')를 총 3억 5천만 달러 규모로 발행했다.

이 노트는 2024년 9월 26일자로 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company, National Association가 수탁자로 지정됐다.

노트의 이자는 2024년 9월 26일부터 발생하며, 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.노트는 2034년 10월 15일에 만기된다.
기본 계약은 회사와 그 자회사들이 추가적인 담보부 채무를 발생시키거나 주요 자산에 대한 매각 및 임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.

회사는 선택적으로 노트를 조기 상환할 수 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 보유자에게 노트를 현금으로 매입할 권리가 부여된다.

2024년 9월 24일, 회사는 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC와 함께 노트의 발행 및 판매에 관한 인수 계약을 체결했다.

이 계약은 당사자 간의 진술, 보증 및 약속, 마감 조건, 면책 의무 및 기타 일반적인 조항을 포함하고 있다.

또한, 헌츠맨은 2024년 9월 26일자로 기본 계약에 대한 첫 번째 보충 계약을 체결했으며, 이 계약은 노트의 형태 및 조건을 설정하는 내용을 포함하고 있다.

노트는 최소 2,000달러 및 그 이상으로 발행되며, 2034년 10월 15일에 만기된다.이자는 연 5.700%로, 2025년 4월 15일부터 매년 지급된다.
헌츠맨은 이 노트의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Kirkland & Ellis LLP의 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 헌츠맨이 발행한 노트가 법적 구속력이 있는 의무임을 확인하고 있다.

현재 헌츠맨의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀