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"3분기 투자의 핵심은 정책 방향성"...테마별 추천 종목

한·미·중 3국의 정책 흐름에 기대어 3분기 포트폴리오를 구성해야 한다는 투자 전략이 제시됐다. 신한투자증권은 4일 발표한 국내 주식전략 보고서에서 AI·바이오·금융·중국소비테마를 중심으로 한 순환매 대응을 제안했다.미국은 관세 협상을 통한 불확실성 해소 요인이 있지만, 과거 대비 오른 관세 레벨과 환율 안정이 수출 기업 실적에 부담으로 작용한다. 수출 업종 중에서는 산업재와 더불어 견조한 AI HW(HBM·전력기기) 중심으로 상승세가 이어질 전망이다.신한투자증권 강진혁 애널리스트는 "수출 대비 유동성의 우위는 내수·성장·중소형주에 유리한 환경"이라며 "1·2차 추경 집행 및 연내 추가 기준금리 인하로 3분기 유동성 주

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-07-04
RFK 주니어가 쏘아올린 당뇨 의료기기 대박 신호탄...수혜 종목은?

미국보건복지부(HHS)가 건강관리 웨어러블 사용의 대대적인 캠페인을 예고하면서 당뇨 의료기기 업계에 훈풍이 불고 있다. 로버트 F. 케네디 주니어 HHS 장관이 "모든 미국인의 건강 웨어러블 착용"을 목표로 역대 규모의 광고를 시작한다고 언급한 것이 발단이다.미국 성인의 당뇨병 유병률이 10%에 육박하는 상황에서 연속혈당측정기(CGM)와 자동인슐린펌프(AID)를 통한 당뇨 환자 감소와 메디케어 지출 절감이 핵심 목표다. 현재 CGM 보험급여는 1형 당뇨와 인슐린 투여 2형 당뇨환자에게 집중돼 있지만, 앞으로 인슐린을 투여하지 않는 당뇨환자에게도 확대될 예정이다.인슐렛(PODD.US)은 웨어러블 AID인 '옴니팟 5'를 최초로 판매한 기업으로

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2025-07-04
대웅제약, "나보타 신화 이어간다"... 2분기 실적 컨센서스 30% 상회

대웅제약이 주력 제품 나보타의 글로벌 성장세에 힘입어 2분기에도 시장 기대치를 크게 웃도는 실적을 기록할 것으로 전망된다. DS투자증권은 3일 대웅제약에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 21만원을 유지한다고 발표했다. DS투자증권은 대웅제약의 2분기 별도 기준 매출액을 3,451억원(전년 동기 대비 6.0% 증가), 영업이익을 595억원(19.9% 증가, 영업이익률 17.2%)으로 전망했다. 이는 컨센서스 매출액 3,255억원과 영업이익 496억원을 각각 6.0%, 19.9% 상회하는 수준이다.김민정 DS투자증권 제약·바이오 애널리스트는 "이러한 호실적은 고마진 품목 나보타 수출이 약 596억원으로 전년 동기 대비 32% 증가하며 역대 최고치를 달성할 것으

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2025-07-03
KT, 2분기 실적 '깜짝 상승'..."경쟁사 보안사고 반사익 효과"

KT가 2분기 예상을 뛰어넘는 실적을 기록하며 하반기에도 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. IBK투자증권은 3일 KT에 대해 투자의견 '매수'를 유지하면서 목표주가를 기존 6만4천원에서 7만2천원으로 12.5% 상향 조정했다.IBK투자증권은 KT의 2분기 연결 매출액을 7조 1,317억원(전년 동기 대비 8.9% 증가), 영업이익을 9,129억원(84.8% 증가)으로 전망한다고 밝혔다. 이는 시장 컨센서스(매출 7조 1,598억원, 영업이익 8,262억원) 대비 매출은 부합하고 영업이익은 11% 상회하는 수준이다.김태현 IBK투자증권 애널리스트는 "경쟁사 보안 사고로 인한 반사이익, 인건비 절감 효과, 예상보다 큰 부동산 분양 이익 반영 등이 긍정적으로 작용

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2025-07-03
[재계 新 혼맥 ⑧ HD현대] 정몽준 이사장 빛내준 김영명 가문의 화려한 혼맥

정주영 창업자는 부인 변중석과의 사이에서 8남 1녀를 두었다. 이 중 HD현대 지배구조의 핵심 역할을 하는 인물은 여섯째 아들 정몽준(1951) 아산재단 이사장이다. 정몽준 이사장은 정치와 경영, 스포츠계를 넘나들며 현대 제국의 한 축을 담당해왔다.정몽준과 김영명의 결혼 … 명문가와 전략적 결합정몽준 이사장은 김영명(1956) 재단법인 예올 이사장과 1977년 결혼했다. 김영명 이사장은 김동조 전 외무부장관의 2남 4녀 중 막내딸이다. 그녀는 외교관 가문의 배경을 가지고 정몽준 이사장의 경영과 정치 활동을 뒷바라지했다.김영명 이사장의 부친 김동조 전 외무부장관은 일제강점기 고등문관시험에 합격한 엘리트 출신으로, 해방 후 외무부

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2025-07-03
FDA 신약 승인 '역대 최저' 충격... 바이오 산업 전환점 임박

글로벌 바이오제약 산업이 신약 개발의 새로운 전환점을 맞고 있다. 2025년 상반기 미국 FDA 신약 승인 건수가 16개에 그치며 최근 8년간 가장 낮은 수준을 기록한 것으로 나타났다. 유진투자증권은 3일 바이오/제약 산업 리포트를 통해 이같은 현상을 분석하며 향후 산업 전망을 제시했다.2025년 상반기 FDA CDER(Center for Drug Evaluation and Research)로부터 승인받은 신약은 16개로, 2024년 상반기 대비 약 24% 감소한 수치다. 이는 최근 5년간 상반기 평균 약 23개에 비해서도 크게 감소한 사상 최저 수준이다.권해순 유진투자증권 바이오/제약 애널리스트는 "빅파마들이 지난 5년간 다수의 신기전 치료제들의 FDA 승인과 출시 이후, 적응

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2025-07-03
법원, 윤상현 부회장에 “父에게 증여 받은 주식 처분 못한다”

콜마그룹 창업주 윤동한 회장과 장남 윤상현 콜마홀딩스 부회장이 경영권 타툼을 벌이는 가운데 법원이 일단 윤동한 회장의 손을 들어줬다.서울중앙지방법원은 지난 6월 27일 윤동한 회장이 아들 윤상현 콜마홀딩스 부회장을 상대로 제기한 ‘주식 처분 금지’ 가처분 신청에 대해 3일 인용결정을 내렸다. 이는 윤상현 부회장이 보유한 콜마홀딩스 주식 460만주에 대해 일체의 처분행위를 금지하는 내용이다.윤동한 회장은 지난 5월 30일 윤상현 부회장에 “지난 2019년 증여한 주식을 돌려내라”라며 주식 반환 청구 소송을 걸면서 이번 가처분 신청도 함께 넣었다. 주식 반환 소송 결과가 나오기 전에 윤상현 부회장이 해당 주식을 마음대로 처

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2025-07-03
에스앤에스텍, EUV 블랭크마스크로 '게임체인저' 변신

반도체 블랭크마스크 전문기업 에스앤에스텍이 중국 시장 점유율 확대와 EUV 블랭크마스크 시장 진입을 발판으로 새로운 성장 궤도에 진입했다. DS투자증권은 3일 에스앤에스텍에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 5만6천원을 신규 제시했다.에스앤에스텍은 1분기 분기 최대 실적을 기록한 데 이어 2분기에도 역대급 실적 경신을 이어갈 전망이다. DS투자증권은 2025년 2분기 매출액 580억원(전년 동기 대비 37% 증가), 영업이익 126억원(48% 증가, 영업이익률 22%)을 예상한다고 밝혔다.이수림 DS투자증권 애널리스트는 "실적 성장의 주요 원인은 중국 내 블랭크마스크 수요 증가 및 가파른 믹스 개선세"라며 "로우엔드 반도체와 소형 디스플레이

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2025-07-03
한화, '지주회사 리레이팅' 신호탄... 연초 대비 256% 급등

한화가 지주회사 섹터 내에서 가장 뜨거운 투자처로 부상하고 있다. SK증권은 3일 한화에 대해 투자의견 '매수'를 유지하면서 목표주가를 기존 5만9천원에서 11만5천원으로 대폭 상향 조정했다고 발표했다. 한화 주가는 연초 대비 256.1% 상승하며 주요 지주회사 중 가장 높은 상승률을 기록하고 있다. 이러한 급등세는 단순한 투기적 움직임이 아닌 구조적 변화에 기반한다는 평가다.최관순 SK증권 애널리스트는 "한화 주가 상승의 배경은 자회사 주가 상승, 자체사업 실적 개선, 상법 개정에 따른 지주회사 리레이팅 기대감에 기인한다"고 분석했다. 실제로 한화에어로스페이스, 한화솔루션, 한화비전 등 주요 자회사들의 실적개선세가 뚜렷하

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2025-07-03
현대로템, K2 전차 수출 대박으로 '게임 체인저' 등극...목표가 76% 급상향

현대로템이 폴란드 K2 전차 수출 대형 계약을 발판으로 방산 수출 강국으로 도약할 전망이다. 미래에셋증권은 3일 현대로템에 대해 투자의견 '매수'를 유지하면서 목표주가를 기존 17만원에서 30만원으로 76.5% 대폭 상향 조정했다.지난 2일 폴란드 국방부가 K2 전차 2차 사업 세부 내용을 공개하면서 시장의 기대가 현실로 드러났다. 계약 규모는 시장 예상과 일치하는 67억 달러(약 9조1천억원)로 확정됐으며, K2 전차 180대(K2GF 117대, K2PL 63대)와 계열전차 81대 등 총 261대를 납품하게 된다. 정동호 미래에셋증권 애널리스트는 "이번 계약은 K-방산 역대 최대 규모로, 그 자체로도 의미가 크지만 향후 파급효과는 더 클 전망"이라고 평가

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2025-07-03
서경배의 의중은 … 아모레퍼시픽 승계구도 변화조짐

아모레퍼시픽 그룹의 승계 구도에 변화 조짐이 보이고 있다. 오랫동안 유력한 후계자로 여겨졌던 서경배 회장의 장녀 서민정 씨가 2023년 7월부터 장기간 휴직을 이어가고 있는 가운데, 차녀 서호정 씨가 그룹 계열사인 오설록에 신입사원으로 입사하며 본격적인 경영 수업을 시작했다. 세간에서는 이를 놓고 승계 구도에 변화가 생기고 있는 게 아니냐는 얘기를 하고 있다.서민정: 기대 받던 후계자의 예기치 못한 변수1991년생 서민정 씨는 아모레퍼시픽 그룹의 '황태자'로 불리며 체계적인 후계자 교육을 받아왔다. 그녀의 이력은 글로벌 리더로 성장하기 위한 완벽한 설계도와 같았다. 미국 코넬대학교 경제학과를 졸업한 후 세계적 컨설팅 회

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2025-07-03
재벌총수 16조 '잭팟'…박정원 두산 회장 3개월 만에 주식재산 128% 급증

국내 주요 재벌총수들이 올해 2분기 주식시장 호황으로 막대한 부를 축적한 것으로 나타났다. 44개 그룹 총수의 주식재산이 3개월 만에 16조원 넘게 증가하며 27.7%의 가파른 상승률을 기록했다.기업분석전문 한국CXO연구소가 3일 발표한 '2025년 2분기 주요 그룹 총수 주식평가액 변동 조사' 결과에 따르면, 44개 그룹 총수의 주식평가액은 3월 말 57조9,152억원에서 6월 말 73조9,314억원으로 16조162억원 증가했다. 이는 지난 1분기 0.3% 하락과 극명한 대조를 이룬다.특히 44명의 그룹 총수 중 41명이 주식재산 증가를 기록해 90% 이상의 성공률을 보였다. 조사 대상은 공정거래위원회 관리 대기업집단 중 6월 말 기준 주식평가액이 1,000억원

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2025-07-03
냉난방 산업, "현금흐름으로 본 현재와 미래"...국내외 냉난방업체 분석!

냉난방 산업은 현금흐름 관점에서 지역별로 상이한 양상을 보이고 있다. 국내 보일러 3사의 지난 13년간 누적 CapEx/OCF 비율은 62~98%로 북미 업체 18% 대비 현저히 높아, 자본 재배치 자유도가 낮은 편이다. 경동나비엔은 97.5%, 린나이코리아는 74.8%, 귀뚜라미홀딩스는 62.2%를 기록하며 대부분의 현금을 사업 재투자에 집중하고 있다.반면 미국 온수기 업체 AOSmith는 동일 기간 CapEx 비중이 18.5%에 불과하며, 잉여현금의 73%를 자사주매입과 배당으로 활용하는 등 안정적인 현금 창출 능력을 보여주고 있다. 북미 냉난방 시장은 500억달러 규모로 2030년까지 연평균 5~7% 성장이 예상되며, 온수기 시장은 60억달러 규모로 연평균 8~9% 성

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2025-07-03
고리1호기 해체로 본격화되는 원전 밸류체인..."26조원의 기회, 알람은 울렸다"

원자력 발전소의 수명연장과 해체 시장이 본격적인 성장기에 접어들고 있다. 한화투자증권 박세연 애널리스트는 2일 발간한 리포트에서 "2050년까지 전 세계에서 약 400기의 상용원전이 해체될 예정이며, 원전 1기당 해체비용은 평균 8,000억 원 수준"이라고 분석했다.특히 미국의 후속 면허갱신(SLR) 절차 가속화와 규제 불확실성 감소, 그리고 국내 고리1호기 해체 정책이 맞물리면서 수명연장→운영·정비→해체로 이어지는 전체 밸류체인에 주목해야 할 시점이라고 강조했다.미국에서는 규제 환경이 원전 산업에 유리하게 변화하고 있다. 연방대법원이 6월 원자력규제위원회(NRC) 대 텍사스주 사건에서 핵폐기물 저장시설 인허가 취소 소송을

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2025-07-03

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