오니티그룹(ONIT), 2029년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행 완료

오니티그룹(ONIT, ONITY GROUP INC. )은 2029년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 오니티그룹(뉴욕증권거래소: ONIT)은 2024년 11월 6일, 자회사인 PHH 에스크로 발행자 LLC가 9.875% 선순위 채권 5억 달러 규모를 발행하고 판매 완료했다.

이 채권은 2029년 만기로 설정되어 있으며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 공모를 통해 판매됐다.

오니티그룹의 회장 겸 CEO인 글렌 A. 메시나는 "이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 강력한 투자자 관심을 얻었다"고 밝혔다.
그는 또한 "이 새로운 부채 구조의 효과적인 수익률이 거의 300bp 개선되어, 향후 수익 성장과 주가 상승 가능성을 확보할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.

채권 발행으로 얻은 순수익은 오니티의 15% 지분을 매각하는 MAV 매각과 함께 사용될 예정이다.

이 채권과 관련된 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매됐다.

이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 어떠한 증권의 제안 또는 판매도 이루어지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀