15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 스트림라인헬스솔루션즈와 그 자회사들은 웨스턴 얼라이언스 은행과 제2차 수정 및 재작성 대출 및 담보 계약에 대한 제5차 수정안을 체결했다.
이번 수정안은 대출 계약의 특정 재무 약정을 수정하며, 조정된 EBITDA의 정의와 최대 ARR 순 레버리지 비율 및 최소 조정 EBITDA 기준을 업데이트했다.
제5차 수정안은 또한 회사가 웨스턴 얼라이언스 은행에 신용 연장 및 이후의 의무 상환과 관련하여 특정 수수료를 지급해야 한다.
대출 계약은 또한 예외가 적용되는 부정적 약정을 포함하고 있으며, 이는 회사의 자산 이전, 자본 지출, 부채, 특정 담보권, 투자, 인수, 자산 처분, 제한된 지급 및 사업 활동을 제한한다.
제5차 수정안의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 제5차 수정안의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.재무 제표 및 부록에 대한 정보는 다음과 같다.
부록 10.1*는 2024년 11월 13일자 제2차 수정 및 재작성 대출 및 담보 계약이다. 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)이다.이번 수정안에 따라, 조정된 EBITDA의 정의는 다음과 같이 수정되었다.
"조정된 EBITDA"는 특정 기간에 대한 차입자의 순이익에 (중복 없이) (i) 이자 비용, (ii) 소득세 비용, (iii) 감가상각 및 상각 비용, (iv) 비현금 주식 보상 비용, (v) 특정 인수와 관련하여 발생한 비용 및 경비(총액 2,000,000달러를 초과하지 않음), (vi) 재융자와 관련하여 발생한 비용 및 경비(총액 150,000달러를 초과하지 않음), (vii) 은행이 개별적으로 승인한 기타 비반복적 비용을 더한 후, (viii) PPP 대출의 면제에서 발생한 이익을 차감한 금액이다.
최대 ARR 순 레버리지 비율은 2024년 9월 30일부터 시작하여 매월 마지막 날 기준으로 측정되며, 다음과 같은 비율을 초과하지 않아야 한다.
최소 조정 EBITDA는 2024년 9월 30일부터 시작하여 매월 마지막 날 기준으로 측정되며, 다음과 같은 금액을 유지해야 한다.
2024년 9월 30일에는 (225,000달러), 2024년 10월 31일에는 (500,000달러), 2024년 11월 30일에는 (150,000달러), 2024년 12월 31일에는 (100,000달러), 2025년 1월 31일 및 이후 매월 마지막 날에는 0달러이다.이번 수정안은 스트림라인헬스솔루션즈의 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 회사는 2024년 9월 30일 기준으로 최대 ARR 순 레버리지 비율이 0.68 대 1.00을 유지해야 하며, 최소 조정 EBITDA는 225,000달러의 손실을 기록해야 한다.이러한 조건들은 회사의 재무 건전성을 유지하는 데 중요한 요소로 작용할 것이다.
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미국증권거래소 공시팀
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