2024.07.18(목)
10일 미국 증권거래위원회에 따르면 Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.(NYSE: SOI, 이하 'Solaris')는 Mobile Energy Rentals LLC(MER)를 2억 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했음을 발표했다. 이번 인수 금액은 현금 6천만 달러와 약 1,650만 주의 Solaris B 클래스 주식을 포함한다. 이로 인해 MER의 창업자 및 경영진은 인수 후 Solaris에 합류하며, Solaris 주식의 약 27%를 보유하게 된다.

주요 내용 및 전략:
- **시장 규모와 계약 프로필**: 중요한 분산 전력 인프라 솔루션 진입은 다수의 고성장 시장에 접근할 수 있게 해준다. 프로 포마 비즈니스 믹스는 50% 이상 분산 전력 인프라가 될 예정이다.
- **매력적인 평가**: 인수 초기 평가 배수는 4.0x 계약된 연간 EBITDA로, 이는 2024년 3분기 MER의 예측 Adjusted EBITDA가 약 1,200만~1,300만 달러에 해당하며, 연간 EBITDA로 환산 시 약 5천만 달러에 이른다.
- **자본 재배치 기회**: MER의 현재 전력 발전 자산 기반은 153 MW로, 이 함대는 2025년 3분기 말까지 478 MW로 증가할 예정이며, 이를 위해 약 3억 800만 달러의 추가 모바일 터빈 구매가 계획되어 있다.
- **숙련된 경영진**: MER의 창립자 및 경영진은 Solaris에 완전히 통합될 예정이며, 인수 후 Solaris의 주식 약 27%를 보유하게 된다.
- **비즈니스와의 시너지**: Solaris의 엔지니어링, 제조, 현장 서비스 및 상업적 기업 인프라를 통해 운영 시너지가 가능하다.
- **주주 가치 성장**: 폐쇄 시점에 2.0x 미만의 보수적 프로 포마 금융 프로필을 유지하며, 새로운 전력 발전 장비가 운용됨에 따라 추가적인 부채 축소가 가능하다.
- **기업 명칭 변경**: 인수 완료 시, Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.(NYSE: SOI)는 Solaris Energy Infrastructure, Inc.(NYSE: SEI)로 이름을 변경할 예정이다. 이는 다양한 시장의 전력 수요에 대응하는 솔루션 제공 기회를 더 잘 반영할 것이다.

2분기 2024년 재무 업데이트
Solaris는 2024년 2분기 예상 수익이 7천만~7천 500만 달러, Adjusted EBITDA는 2천만~2천 100만 달러 사이가 될 것으로 예측하고 있다. 또한 2분기 동안 1천 4백만 달러의 부채를 상환하여, 2분기 말 순 부채는 1천 100만 달러이다.

Solaris의 회장 겸 CEO인 Bill Zartler는 'MER 팀을 Solaris에 환영하며, 새로운 모바일 인프라 솔루션 제공 기회를 확대하게 되어 기쁘다. MER의 솔루션은 우리의 전기화 제품과 잘 조화를 이루며, 새로운 시장 기회를 제공할 것이다'라고 언급했다.

Solaris는 2024년 3분기 말까지 인수 절차를 완료할 예정이다. 인수 완료 후, Solaris의 경영진, 내부 관계자 및 MER의 창립자 및 경영진은 Solaris 주식의 50% 이상을 보유하게 된다.

추가적인 정보를 위해 https://ir.solarisoilfield.com/news/2024/07-09-2024-224710914를 참조하거나 7월 30일에 열릴 Q2 타운홀 미팅에 참여할 것을 권장한다.

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미국증권거래소 공시팀
공시 원문URL : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1697500/000119312524176889/0001193125-24-176889-index.htm

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