19일 미국 증권거래위원회에 따르면 펜실베이니아주 메카닉스버그 – 2024년 11월 18일 – 셀렉트메디컬홀딩스(“홀딩스”)(NYSE: SEM)는 오늘 셀렉트메디컬코퍼레이션(“셀렉트”)이 5억 5천만 달러 규모의 6.250% 만기 2032년 선순위 채권(“채권”)의 사모 발행(“발행”) 가격을 책정했다고 발표했다.
발행은 2024년 12월 3일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.
채권은 셀렉트의 선순위 무담보 의무가 되며, 셀렉트의 기존 및 미래의 일부 국내 자회사에 의해 보증된다.
셀렉트는 발행의 순수익과 제안된 새로운 증분 대출의 수익 및 현금을 사용하여, 기존의 선순위 담보 신용 계약에 따라 현재 미지급된 대출을 전액 상환하고, 2026년 만기 6.250% 선순위 채권을 모두 상환하며, 이와 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(“증권법”)에 따라 등록되지 않았으며, 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않을 것이며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
따라서 채권 및 관련 보증은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되고 판매되며, 이는 증권법의 규칙 144A에 따라 이루어지며, 미국 외의 특정 비 미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 거래된다.
이 보도 자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 채권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.채권의 제안은 사모 발행 설명서를 통해서만 이루어질 것이다.
이 보도 자료는 증권법의 규칙 135c에 따라 발행되고 있으며, 2026년 만기 6.250% 선순위 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.경고문: 이 보도 자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 홀딩스의 계획, 목표, 의도, 전략, 재무 전망, 채권의 총 원금 금액 또는 채권 발행의 수익 사용에 대한 홀딩스의 기대를 설명하거나 관련된 진술로, 역사적 또는 현재 사실과 관련되지 않은 예시이다.
미래 예측 진술은 현재의 신념, 기대 및 가정에 기반하고 있으며, 이는 정확하지 않을 수 있으며, 홀딩스의 통제 범위를 넘어서는 여러 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 포함한다.
미래 예측 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 예상한 결과와 실질적으로 다를 수 있는 여러 중요한 요인이 있다.
이러한 요인에 대한 추가 정보는 홀딩스의 미국 증권 거래 위원회에 대한 제출물에서 확인할 수 있으며, 여기에는 홀딩스의 최신 연례 보고서(Form 10-K), 최신 분기 보고서(Form 10-Q) 및 현재 보고서(Form 8-K)가 포함된다.
모든 미래 예측 진술은 발표된 날짜에만 유효하며, 홀딩스는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
투자자 문의: 조엘 T. 베이트 수석 부사장 및 재무 담당자 717-972-1100 ir@selectmedicalcorp.com 출처: 셀렉트메디컬홀딩스
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미국증권거래소 공시팀
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