22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 뉴욕 – 인댑터스쎄라퓨틱스(나스닥: INDP)는 혁신적인 암 및 바이러스 감염 치료법을 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로서, 투자자들과의 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에는 인댑터스의 임원도 포함되어 있으며, 총 1,817,017주의 보통주를 발행 및 판매하는 내용이 포함되어 있다.
동시 비공식 매각에서 인댑터스는 또한 최대 1,817,017주의 보통주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행 및 판매하기로 합의했다.보통주와 관련된 워런트의 결합된 유효 구매 가격은 주당 1.175달러이다.
이번 공모의 마감은 2024년 11월 25일경으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.폴슨 투자 회사가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.
이번 공모를 통해 인댑터스가 예상하는 총 수익은 약 2억 1천 3백 50만 달러로, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
인댑터스는 이번 공모의 순수익을 연구 개발 활동에 사용하고, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
보통주는 2022년 9월 1일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 '선반' 등록 명세서(Form S-3, 등록번호 333-267236)에 따라 제공된다.
최종 투자 설명서와 관련된 기본 투자 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
비공식 매각에서 발행된 워런트와 해당 워런트의 행사로 발행되는 주식은 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및/또는 규정 D의 506(b) 조항에 따라 등록되지 않으며, 증권법 및 해당 주의 증권법의 등록 요건에 대한 유효한 등록이 없이는 미국 내에서 재판매되거나 제공될 수 없다.
이번 보도 자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이루어지지 않을 것이다.
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미국증권거래소 공시팀
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