26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 캐피탈트러스트(증권 코드: BXMT)는 4억 5천만 달러 규모의 7.750% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 사모 공모를 시작했다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하며, 기존 담보부 채무를 상환하는 데 사용할 계획이다.
채권과 관련된 보증은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 거래로 진행되며, 미국 내 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.채권은 2024년 12월 10일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 적용된다.채권은 액면가의 100%로 발행되며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2029년 12월 1일이다.
캐피탈트러스트는 자사의 연례 보고서(Form 10-K)에서 위험 요소를 설명하고 있으며, 이러한 요소는 시간이 지남에 따라 업데이트될 수 있다.
캐피탈트러스트는 자산 관리에서 1.1조 달러 이상의 규모를 자랑하는 세계 최대의 대체 자산 관리 회사인 블랙스톤의 자회사로 외부 관리되고 있다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
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