11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 11일, 아레스매니지먼트가 2054년 만기 5.600% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.
이번 채권 발행은 사전 발표된 공모를 통해 이루어졌으며, 채권은 2023년 11월 10일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행됐다.
기본 계약서는 아레스매니지먼트와 미국 은행 신탁 회사 간의 계약으로, 2024년 10월 11일자로 체결된 두 번째 보충 계약서(이하 '두 번째 보충 계약서')에 의해 보완됐다.두 번째 보충 계약서는 아레스매니지먼트와 보증인들, 그리고 신탁 회사 간의 계약이다.
채권의 만기는 2054년 10월 11일이며, 조기 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 유효하다.
채권은 아레스매니지먼트의 무담보 및 비하위 채무로, 보증인들에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.
두 번째 보충 계약서에는 아레스매니지먼트와 보증인들이 채무를 담보로 하는 제약 사항이 포함되어 있으며, 기본 계약서와의 관계를 명확히 하고 있다.
또한, 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건이 충족되었음을 확인하는 법률 자문서가 제출됐다.
아레스매니지먼트는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 전략적 인수 및 성장 이니셔티브에 사용할 계획이다.
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미국증권거래소 공시팀
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