21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 21일, 비욘드는 커클랜드와 전략적 사업 관계를 체결했고, 이 관계에 따라 비욘드는 커클랜드 및 그 자회사에 대해 1,700만 달러의 부채 자금을 제공하는 담보 조건의 기간 대출 신용 계약을 체결했다.
이 대출은 커클랜드의 자산에 담보가 설정되며, 뱅크 오브 아메리카의 기존 대출에 대한 두 번째 우선권을 가진다. 커클랜드는 이 대출을 사용하여 고든 브라더스에 대한 기존 대출을 상환하고, 신용 계약 및 관련 거래와 관련된 거래 수수료를 지불하며, 현금을 늘리고, 자본 지출을 재원으로 사용하고, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
850만 달러의 전환 사채의 일부는 전환 가격 1.85 달러로 커클랜드의 보통주로 전환될 수 있으며, 최대 2,609,215주까지 전환할 수 있다. 비욘드는 커클랜드의 주주 승인 이전에 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 사채의 전체 금액은 커클랜드의 주주 승인을 받을 경우 자동으로 전환된다.
대가로 커클랜드는 비욘드에게 독립 이사로서 커클랜드 이사회에 두 명을 지명할 권리를 부여하며, 비욘드는 비투표 관찰자로 한 명을 지명할 권리를 가진다. 협력 계약에 따라 비욘드와 커클랜드는 공동 마케팅 활동을 진행하며, 비욘드의 전자상거래 채널에서 커클랜드의 특정 제품을 판매할 예정이다.
협력 계약에 따라 비욘드는 커클랜드의 분기 소매 및 전자상거래 수익의 0.25%를 분기별로 수수료로 받을 예정이다. 또한, 커클랜드의 전자상거래 수익의 증가에 대해 1.5%의 인센티브 수수료를 받을 예정이다.
마지막으로, 상표 라이선스 계약에 따라 비욘드는 커클랜드에게 '베드 배스 앤 비욘드' 소매점을 운영할 독점 라이선스를 부여하며, 비욘드는 모든 매장 순매출의 3%의 로열티를 받을 예정이다. 이 로열티는 협력 계약 종료 시 5%로 증가하며, 최소 수수료는 첫 24개월 동안 20만 달러, 이후 매월 2만 5천 달러로 설정된다.
같은 날 비욘드는 BMO 은행과 대출 및 담보 계약을 체결했으며, BMO는 비욘드에게 2,500만 달러의 1년 만기 회전 신용 한도를 제공하기로 했다. 이 대출은 비욘드가 전략적 벤처를 확보하는 데 도움을 주기 위한 것으로, 비욘드는 대출 계약에 따라 미사용 금액에 대한 특정 약정 수수료를 지불해야 한다.
대출 계약은 2025년 10월 21일에 종료되며, 대출은 이 날짜까지 차입, 상환 및 재차입이 가능하다. 대출 계약은 비욘드가 현금 담보 계좌에 BMO의 총 약정보다 3% 더 많은 현금을 유지해야 하는 제한된 긍정적 및 부정적 약정의 적용을 받는다.
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미국증권거래소 공시팀
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