15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, FSKKR캐피탈(이하 '회사')은 BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, JP모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권 등 여러 인수인과 함께 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 채권 발행은 총 6억 달러 규모로, 만기는 2030년이다.
이 채권은 회사의 유효한 선등록신청서에 따라 발행되며, 해당 신청서는 증권거래위원회에 제출된 바 있다.
인수 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.
인수 가격은 채권의 원금의 98.690%로 설정되었으며, 이자 지급은 2025년 7월 15일부터 시작된다.
회사는 2024년 9월 19일에 발효된 기본 투자설명서와 2024년 11월 13일에 제출된 가격 결정 보충 설명서를 통해 투자자들에게 정보를 제공하고 있다.
회사는 2024년 6월 30일 기준으로 총 6억 달러의 부채를 보유하고 있으며, 발행된 주식은 모두 유효하게 발행되었고, 주주들의 우선권을 침해하지 않았다.
회사는 또한 투자 자문 계약 및 관리 계약을 FS/KKR 어드바이저와 체결했으며, 이 계약은 2021년 6월 16일 및 2018년 4월 9일에 각각 체결되었다.
이번 채권 발행은 회사의 자본 조달을 위한 중요한 단계로, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.
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미국증권거래소 공시팀
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