27일 미국 증권거래위원회에 따르면 케무어스가 2024년 11월 27일, 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다. 이 채권은 2033년 만기이며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제됐다. 케무어스의 선순위 무담보 의무로, 일부 자회사가 보증하고 있다. 이번 발행의 순수익은 2026년 만기 유로화 표시 4.000% 선순위 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다. 이 채권의 상환액은 약 4억 4,081만 유로로 예상되며, 미지급 이자와 함께 상환될 예정이다.또한, 나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.
이 채권과 관련된 보증은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공됐다. 이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 성격을 가지지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법적인 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.
케무어스는 산업 및 특수 화학 제품을 제공하는 글로벌 리더로, 코팅, 플라스틱, 냉장 및 공조, 운송, 반도체 및 고급 전자, 일반 산업, 석유 및 가스 시장을 포함한 다양한 시장에 서비스를 제공하고 있다. 케무어스는 델라웨어주 윌밍턴에 본사를 두고 있으며, 약 6,100명의 직원과 28개의 제조 시설을 운영하고 있다. 케무어스의 주요 제품은 Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™, Krytox™와 같은 브랜드로 판매된다.
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미국증권거래소 공시팀
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