이번 인수는 포스코인터내셔널이 Twinwood Family Holdings로부터 PT 삼포에르나 아그로 지분 65.72%를 8,300억원(5억 6,649만달러)에 매입하는 방식으로 이뤄진다. 인수 예정일은 11월 19일이며, 인허가등 대외 절차 진행 결과에 따라 일정이 변동될 수 있다.
PT 삼포에르나 아그로는 팜 종자 및 팜 농장 사업을 영위하는 인도네시아대표 기업이다. 자본금 318억원 규모에 발행주식 총수는 18억1,862만주에 달한다. 2024년 기준 회사의 자산총액은 9,365억원, 매출액은 4,982억원을 기록했으며, 당기순이익은 610억원으로 전년 386억원 대비 58% 증가하는 등 양호한 실적을 시현하고 있다.
포스코인터내셔널은 이번 인수를 통해 인도네시아 팜 사업에서 시너지를 확대한다는 계획이다. 회사는 이미 해당 지역에서 팜오일 관련 사업 기반을 보유하고 있으며, 이번지배지분 확보로 밸류체인 전반에 걸친 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이번 거래에서 주목할 점은 인도네시아 자본시장법에 따른 의무적 공개매수(MTO, Mandatory Tender Offer) 이행 의무가 발생한다는 것이다. MTO는 지배주주변경 시 소액주주 보호를 위해 신규 지배주주가 기존 소액주주들에게 주식 매수를 제안해야 하는 제도다.
포스코인터내셔널 측은 인도네시아 소액주주들의 MTO 참여도에 따라최대 2억9,545만 달러(34.28% 지분)를 추가로 인수할 수 있다고 설명했다. 확정시점에는 정정공시를 통해 구체적인 내용을 공개할 예정이다.
이번 인수는 포스코인터내셔널의 자산총액 17조 3,363억원 대비 4.8%에 해당하는 규모다. 회사는 향후 진행상황에 따라 세부 내용이 변동될 수 있다고 덧붙였다.
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