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현대해상, 1분기 CSM 확대 긍정적... 제도 개선 필요성은 여전

현대해상이 올해 1분기에 계약서비스마진(CSM) 개선에 힘입어 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록했다. 15일 발표된 1분기 실적에 따르면 순이익은 2,032억원으로 전년 동기 대비 57.4% 감소했으나, 예상보다 양호한 CSM 개선 등의 영향으로 컨센서스를 웃도는 성과를 거뒀다.신계약은 보장성 인보험 기준 월평균 103억원으로 전분기 대비 3.5% 감소했으나, 3월 절판효과 등이 이어지며 안정적인 흐름을 보였다. 주목할 만한 점은 무/저해지보험 가이드라인 영향에도 불구하고 신계약 구성 개선(간편보험 등 비중 확대) 효과가 나타나며 환산배수를 방어했다는 것이다. 이에 따라 타사와 달리 신계약 CSM이 4,792억원으로 전년 동기 대비 16.5%

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2025-05-15
리노공업, 1분기 실적 컨센서스 상회... 견조한 성장세 지속

리노공업이 올해 1분기에 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 기록하며 견조한 성장세를 이어가고 있다. 리노공업의 1분기 실적에 따르면 매출액 784억원, 영업이익 349억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 42.8%, 49.8% 증가했다. 이는 시장 컨센서스(매출 758억원, 영업이익 345억원)를 모두 상회하는 수치다. 주목할 점은 영업이익률이 44.6%로 전년 동기 대비 약 2%p 상승한 것이다. 이는 견조한 신규 R&D 소켓 주문에 힘입은 결과로 분석된다. 또한 지난해 기대에 비해 부진했던 주요 고객사향 매출이 크게 개선되었고, 2024년 하반기부터 이어진 스마트폰 시장에서의 견조한 수요가 호실적을 견인한 것으로 나타났다.유진투자증권 임소정 애널

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2025-05-15
한전KPS, 1분기 실적 부진에도 2분기 턴어라운드 전망

한전KPS가 올해 1분기 기대 이하의 실적을 기록했으나, 전문가들은 2분기부터 실적 개선이 가능할 것으로 전망하고 있다. 한전KPS의 1분기 연결 실적에 따르면 매출액 2,880억원, 영업이익 78억원으로 전년 동기 대비 각각 16.0%, 85.1% 감소했다. 이는 시장 컨센서스(매출 3,535억원, 영업이익 519억원)를 크게 하회하는 수치다.실적 부진의 주요 원인은 올해 예정된 국내 화력·원자력 계획예방정비 공사 준공 물량 중 1분기 수행 비중이 5.2%에 불과했기 때문으로 분석된다. 또한 발전정비사업 특성상 인건비 등 고정비 부담이 높아 외형 축소에 따른 영업이익 감소폭은 더욱 컸다.부문별로 살펴보면, 화력 부문 매출은 대구, 청주 등 신규 사

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2025-05-15
감성코퍼레이션, 어려운 패션 시장에서도 견조한 성장세 유지

감성코퍼레이션이 올해 1분기에 어려운 패션 시장 환경에도 불구하고 견조한 성장세를 이어가고 있다. 감성코퍼레이션의 1분기 실적에 따르면 매출액 467억 원(전년 동기 대비 25.5% 증가), 영업이익 68억 원(전년 동기 대비 48.2% 증가)을 기록했다.실적 성장은 주로 '스노우피크 어패럴' 브랜드가 견인했다. 스노우피크 어패럴은 전년 동기 대비 30.3% 성장하며 전체 매출 증가에 크게 기여했다. 영업이익률도 14.7%로, 전년 동기 대비 2.3%p 개선된 것으로 나타났다.주목할 만한 점은 올해 1분기에 기온 변동성이 높아 패션 산업 전반이 어려움을 겪었고, 소비 경기도 부진했음에도 불구하고 이러한 성장을 달성했다는 것이다. 스노우피크 어패

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2025-05-15
메리츠금융지주, 1분기 실적 예상에 부합... "주가 조정은 매수 기회"

메리츠금융지주가 2025년 1분기 실적에서 지배주주순이익 6,098억원을 기록하며 시장 기대치에 부합했다. 이는 전년 동기 대비 4% 증가한 수치로, 증권과 캐피탈 부문의 호실적이 화재보험 부문의 부진을 상쇄한 결과로 분석된다.메리츠화재의 경우 보험손익이 전년 동기 대비 21% 감소했다. 계약서비스마진(CSM) 상각액은 견조했으나, 전년 실적 호조를 이끌었던 보험금예실차이익이 가정 변경으로 인해 축소된 것이 주요 원인이다. 신계약 CSM은 4% 감소한 3,568억원을 기록했지만, 가정 변경에 따른 조정이 반영되며 기말 CSM 잔액은 전년 말과 유사한 수준을 유지했다.자동차보험과 일반보험 부문 모두 전년 동기 대비 손해율이 상승하며 적자

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2025-05-15
포스코퓨처엠, 1조1천억원 유증 발표...단기 주가 하락 우려

포스코퓨처엠이 5월 13일 이사회 결의를 통해 1조1천억원 규모의 유상증자를 발표했다. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 보통주 1,148.3만주를 발행하며, 이는 전체 주식의 14.8%에 해당하는 규모다. 신주 발행가액은 95,800원으로 기준주가 대비 20.2% 할인된 가격이다.이번 유상증자에서는 최대주주인 포스코홀딩스에 47.8%(548.6만주, 5,256억원)가 배정되며, 우리사주에는 최대 20%(229.7만주, 2,200억원)까지 배정될 예정이다. 일반 공모 물량은 32.2%(370만주, 3,545억원) 규모다. 주요 일정으로는 신주배정기준일(6월 17일), 주금납입(7월 29일)을 거쳐 8월 8일 신주가 상장될 예정이다.조달된 1조1천억원은 중간재 내재화 역량 확보

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2025-05-15
한국재무관리학회 “국민연금, 사업보국 이루어질 수 있는 방향으로 의결권 행사해야”

한국재무관리학회(회장 정무권)가 지난 13일 국민연금공단 본부에서 ‘기관투자자의 ESG 정책과 투자전략’을 주제로 NPS 특별 포럼을 개최했다. 2025년 NPS 포럼의 일환으로 진행된 이번 행사에서는 국민연금공단 류지영 감사, 코람코자산운용 박형석 대표이사를 비롯한 각계 전문가들이 모여 국민연금의 ESG 정책 관련 사례와 현황, 투자전략 등을 심도 있게 논의했다.한국재무관리학회 정무권 회장은 개회사에서 “최근 사모펀드 등 자산운용기관의 도덕적 해이가 사회적 이슈로 부각되고 있다. 이러한 문제는 기관의 신뢰도 저하는 물론, 투자자산의 손실로 이어질 수 있는 중대한 사안”이라며 “이번 포럼이 지속가능한 성장과 투자자의 자

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2025-05-15
이수페타시스, 1분기 호실적에 MLB 공급 부족 지속...전망 밝아

이수페타시스가 올해 1분기 실적에서 시장 기대치를 상회하며 성장세를 이어가고 있다. 이수페타시스가 발표한 1분기 연결 실적에 따르면 매출액 2,525억원, 영업이익 477억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 26%, 107% 증가했다. 특히 영업이익은 시장 기대치인 383억원을 크게 웃도는 수치를 기록했다. 이같은 호실적은 G사향 고부가 제품의 매출 확대에 기인한 것으로 분석된다. 이수페타시스의 G사향 매출액은 전 분기 대비 34% 증가했으며, 이 중 스위치 매출은 10% 성장했다. G사향 매출 비중은 55%로 전 분기 대비 11%p 확대되며 실적 성장을 견인하고 있다.중국 후난 법인도 M사향 서버 물량 증가에 힘입어 역대 최대 실적을 달성했다.

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2025-05-15
브이티, 글로벌 확장 본격화로 모멘텀 확대 전망

화장품 기업 브이티가 1분기 컨센서스를 상회하는 실적을 기록하며 글로벌 시장 확장에 박차를 가하고 있다. 브이티의 1분기 실적에 따르면, 연결 매출 1천억원(전년 동기 대비 -1%), 영업이익 290억원(전년 동기 대비 +21%, 영업이익률 29%)을 달성하며 시장 기대치(영업이익 254억원)를 뛰어넘었다.연결 매출이 소폭 감소한 것은 큐브엔터 연결 편출 영향으로, 핵심 사업인 화장품 매출은 오히려 전년 동기 대비 37% 성장한 892억원을 기록했다. 특히 국내와 해외 매출이 각각 285억원, 607억원으로 두 자릿수 성장세를 보이며 견조한 실적을 뒷받침했다.주목할 점은 해외 매출에서 일본 외 지역으로의 확장이 두드러진다는 것이다. 일본 시장은

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2025-05-14
코스맥스, 역대 최대 실적으로 모멘텀 확대... "목표가 24만원으로 상향"

코스맥스가 올해 1분기 역대 최대 실적을 달성하며 실적 모멘텀이 본격화될 전망이다. 14일 발표된 실적에 따르면, 코스맥스는 1분기 연결 기준 매출액 5,900억원, 영업이익 513억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 12%, 13% 성장했다.이는 시장 예상치(영업이익 466억원)를 크게 웃도는 실적으로, 전반적인 수주 강세가 성장을 견인했다. 특히 예상보다 빠른 중국 시장의 회복과 원부자재 자회사의 호실적, 채권 관리 강화를 통한 대손상각비 축소가 실적 개선에 기여한 것으로 분석된다.지역별로는 국내와 동남아 시장이 두드러진 성장세를 보였다. 국내는 수출 주도 브랜드의 수주 집중으로 매출 3,600억원을 기록하며 전년 동기 대비 15% 성

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2025-05-14
파마리서치, 인바운드 효과에 1분기 실적 '호조'... 목표가 45만원으로 상향

파마리서치가 인바운드 관광객 증가와 브랜드 파워 강화에 힘입어 1분기 실적 호조를 기록했다. 교보증권에 따르면 파마리서치의 1분기 매출액은 1,169억원으로 전년 동기 대비 56.5% 증가했다. 특히 영업이익은 447억원으로 67.6% 늘어나며 시장 예상치를 크게 웃돌았다.의료기기 사업부가 695억원의 매출을 기록하며 전년 대비 81% 성장세를 보였다. 이 중 수출 의료기기는 212억원으로 105.9% 급증했는데, 주로 동남아시아 국가에서의 판매 호조가 실적을 견인했다. 내수 의료기기 부문도 483억원을 달성하며 71.9%의 높은 성장률을 보였다.주목할 만한 점은 외국인 의료관광 증가가 파마리서치의 내수 실적에 크게 기여하고 있다는 것이다. 현

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2025-05-14
한국항공우주, 1분기 실적 컨센서스 하회... 하반기 수주 가시화가 관건

한국항공우주가 올해 1분기 저조한 출발을 보이면서 주가 하락 우려가 커지고 있다. 한국항공우주는 1분기 연결 기준 매출액 6,993억원으로 전년 동기 대비 5.5% 감소했으며, 영업이익은 468억원으로 2.5% 줄었다. 영업이익률은 6.7%로 전년 대비 0.2%p 개선되었으나, 전반적인 실적은 시장 컨센서스를 하회했다.사업별로 살펴보면 국내사업 매출액은 3,221억원으로 연간 목표 대비 진행률 19%에 그쳤고, 완제기수출은 1,711억원(12%), 기체구조물은 1,996억원(20%)을 기록했다. 특히 분기별 실적 변동이 큰 완제기 사업의 경우 하반기에 납품 계획이 집중되어 있어 1분기 인도량이 상대적으로 부족했던 것으로 파악됐다. 또한 고수익성 사업인 이

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2025-05-14
디케이앤디, 1분기 매출 334억원 전년비 32%↑...주요사업 부문 고른 '성장세'

글로벌 합성피혁 전문기업 디케이앤디(263020)는 올해 1분기 연결기준 매출액이 334억원으로 전년 동기 대비 32% 늘었다고 14일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 17억원, 당기순이익은 14억원을 거두는 등 성과를 보였다. 디케이앤디는 주요 사업 부문 전반에서 고른 성장세를 보였다. 합성피혁 사업 부문에서는 다양한 시장에 대한 전략적 공략과 함께 매출 포트폴리오의 성공적인 다각화가 큰 역할을 했다. 특히 자동차 산업 분야 매출 확대와 헤드셋(BOSE) 매출 증대가 실적 상승에 기여했다. 또 군납, 볼(ball), 명품 패션까지 아우르는 다양화 전략이 성공적으로 추진되면서 실적 상승을 견인했다.모자 사업 부문 역시 미국 법인 설립으로 유

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2025-05-14
한국전력, 1분기 영업이익 컨센서스 부합..."전기요금 인상 효과 뚜렷"

한국전력이 1분기 매출액 24조 2,240억원(전년 대비 4.0% 증가), 영업이익 3조 7,540억원(전년 대비 189.0% 증가)을 기록했다. 1분기 영업이익률은 15.5%로, 시장 컨센서스 3조 8,591억원에 부합하는 실적이다.수출경기 부진으로 산업용 전기 판매량이 70TWh(전년 대비 3.6% 감소)로 줄면서 전체 전력 판매량(141TWh)도 0.5% 감소했다. 그러나 산업용 전기요금 인상 효과로 전력 판매단가는 170원/kWh로 전년 대비 5.3% 상승했다.특히 미국의 보편 관세 영향으로 국제 에너지 가격이 하락세를 보이면서 1분기 전력조달단가는 143원/kWh로 전년 대비 5.6% 낮아졌다. 이처럼 전기요금 인상과 연료비 하락으로 인해 전력 판매단가와 조달단가 간 차이

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2025-05-14

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