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어펌홀딩스(AFRM, Affirm Holdings, Inc. )는 2029년 만기 0.75% 전환 선순위 채권 8억 달러 발행 가격을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 어펌홀딩스가 2024년 12월 17일에 2029년 만기 0.75% 전환 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.이번 채권의 총액은 8억 달러로, 이전에 발표된 7억 5천만 달러에서 증가한 규모다.어펌홀딩스는 채권의 초기 구매자에게 13일간의 기간 내에 추가로 1억 2천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권의 초기 구매자에게 판매되는 채권은 2024년 12월 20일에 정산될 예정이다.채권은 연 0.75%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.채권은 2029년 12월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 상환된다.어펌홀딩스는 2027년 12월 20일 이전에는 채권을 상환할 수 없다.어펌홀딩스는 채권의 마지막 보고된 주가가 전환 가격의 130% 이상일 경우에만 2027년 12월 20일 이후에 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.채권 보유자는 '근본적 변화'가 발생할 경우 어펌홀딩스에 채권의 전부 또는 일부를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.채권의 초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 9.8992주로, 이는 어펌홀딩스의 클래스 A 보통주에 대한 초기 전환 가격이 약 101.02달러임을 의미한다.어펌홀딩스는 이번 발행으로부터 약 7억 8천 520만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 채권을 전량 구매할 경우 약 9억 3천 100만 달러에 이를 것으로 보인다.어펌홀딩스는 이번 발행으로 얻은 자금을 사용하여 2026년 만기 0% 전환 선순위 채권을 약 8억 9천 280만 달러에 매입할 계획이다.또한, 어펌홀딩스는 이번 발행과 동시에 약 2억 5천만 달러에 해당하는 3,526,590주의 클래스 A 보통주를 매입할 예정이다.어펌홀딩스는 이번 채권 발행과 관련하여
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글로벌에픽 증권팀 박진현 CP
2024-12-18
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키움증권은 ‘카드를 뒤집으면 미국주식 최대 10종 다~드려요’ 이벤트를 31일까지 연장한다고 18일 밝혔다. 당초 13일까지 진행될 예정이었던 이번 이벤트는 13만명이 참여해 준비한 수량이 모두 소진됐지만 이벤트 기간 연장을 결정했다.이번 이벤트를 분석한 결과 13만명 참가자는 평균 6종목 이상의 미국주식을 받았다. 특히 가장 많이 받은 종목은 테슬라(25,499회), 뒤이어 애플(22,644회), 엔비디아(21,947회), 비자(21,565회), 알파벳(21,346회)순이었다. 특히 2030의 참여 비중이 43%로 GenZ세대의 미국주식 투자에 대한 관심을 확인할 수 있었다. (2024.12.15 기준)이벤트 대상은 키움증권에서 미국주식을 처음 거래하거나, 3개월 이상
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하나금융그룹(회장 함영주)은 지난 17일 강남구 과학기술컨벤션센터에서 개최된 제10회 『하나 JOB 매칭 페스타』를 끝으로, 지난 7월 세종특별자치시에서 시작해 수도권을 포함한 전국 9개 지역에서 진행됐던 2024년 신중년 맞춤형 재취업 박람회를 성황리에 마무리했다고 밝혔다.올해 새롭게 진행된 신중년 맞춤형 재취업 박람회 『하나 JOB 매칭 페스타』는 하나금융그룹이 신중년 일자리 문제 해결을 위해 지난 2022년 8월부터 진행해 온 '하나 파워온 세컨드 라이프'의 일환으로 추진됐다.전국 9개 지역[세종, 광주, 서울(강북), 대전, 대구, 인천, 부산, 전주, 수원, 서울(강남)]에서 총 10회차에 걸쳐 진행된 『하나 JOB 매칭 페스타』에
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글로벌에픽 증권팀 박진현 CP
2024-12-18
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