알고리즘홀딩스(RIME), 주요 계약 체결 및 자금 조달 계획 발표

알고리즘홀딩스(RIME, Algorhythm Holdings, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 22일, 알고리즘홀딩스가 증권 구매 계약(Securities Purchase Agreement, SPA)을 체결하고, 이를 통해 총 235만 2,941달러의 원금이 포함된 원금 할인 선순위 담보 노트를 발행하기로 결정했다.

이 계약에 따라 회사는 각 구매자에게 원금 할인 선순위 담보 노트와 함께 주식도 발행할 예정이다.주식의 수는 각 구매자의 구독 금액에 따라 결정되며, 총 230만 주가 발행될 예정이다.

이 거래는 2024년 10월 24일에 마감되었으며, 알고리즘홀딩스는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
회사는 주식에 대한 특정 등록 권리를 부여했으며, 구매자들은 향후 90일 이내에 회사가 발행하는 일반 주식 또는 주식 동등물에 대해 최대 20%까지 참여할 수 있는 권리를 부여받았다.유니베스트 증권 LLC가 이 거래의 배치 에이전트로서 총 수익의 7%를 수수료로 받았다.

회사는 2024년 10월 24일에 230만 주의 일반 주식과 총 235만 2,941달러의 원금이 포함된 노트를 구매자에게 발행했다.

SPA 체결 직전, 회사는 1,189만 6,273주의 일반 주식을 발행 및 유통 중이었다.

이 노트는 15%의 원금 할인으로 발행되며, 기본적으로 이자 지급이 발생하지 않지만, 기본 사건이 발생할 경우 연 14%의 이자가 부과된다.

이자는 360일 기준으로 계산되며, 만기일은 2024년 10월 24일로부터 90일 후로 설정되어 있다.

회사는 이 거래가 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았음을 명시하며, 등록 면제 조항에 따라 진행되었다.
현재 알고리즘홀딩스는 자금 조달을 통해 운영 자본을 확보하고 있으며, 향후 추가 자금 조달 계획을 세우고 있다.이와 관련하여 회사는 향후 3개월 이내에 공모를 통해 자본을 조달할 계획이다.

회사의 재무 상태는 현재 긍정적이며, 이번 자금 조달을 통해 운영 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀