25일 미국 증권거래위원회에 따르면 셔틀파마슈티컬스홀딩스는 2024년 10월 17일에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 밝혔듯이, 최대 190만 달러 규모의 자금 조달(이하 '자금 조달')을 시작했고, 5%의 원금 할인 조건을 가진 선순위 담보 전환사채(이하 '사채')와 워런트를 포함한다.
2024년 10월 14일에 60만 달러의 초기 투자로 첫 번째 마감을 완료했고(이하 '첫 번째 마감'), 2024년 10월 21일에는 추가로 23만 1,579 달러의 사채와 워런트를 매입하여 두 번째 마감을 완료했다(이하 '두 번째 마감'). 이로 인해 총 79만 달러의 총 수익을 확보했으며, 이 중 23만 7,500 달러는 회사의 최고경영자인 드. 아나톨리 드리치일로가 첫 번째 마감에서 투자한 금액이다.
두 번째 마감에서는 두 명의 인증된 투자자가 총 23만 1,579 달러의 사채와 88,544개의 워런트를 매입했으며, 이 워런트는 주당 1.49 달러에 행사 가능하다.이는 회사의 보통주가 마감 전날의 종가의 125%에 해당한다.
또한, 본 현재 보고서의 항목 1.01에서 공개된 구매 계약, 사채 및 워런트에 대한 정보는 본 문서에 포함되어 있다.
사채와 기본 보통주, 워런트와 기본 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 등록 요건의 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
회사는 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D의 506조에 의해 제공되는 사모 배치 면제를 의존하고 있으며, 적용 가능한 주 법률에 따른 유사한 면제도 적용된다.
2024년 10월 25일에 서명된 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었다.서명자는 티모시 로버(Timothy Lorber) 최고재무책임자(CFO)이다.
미국증권거래소 공시팀
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